Savitarna

 9.00 - 16.00 val.
Gyva (atsijungę)
×
Sutinku Nesutinku
×
 
Paslaugos
 

Klientų rekvizitai, kontaktai ir duomenų importas

Rekvizitai, kontaktai ir PVM klasifikatorius – vienoje vietoje, paruošti kitai sąskaitai.

Klientų duomenys

Išsaugotas klientas.
Greičiau paruošta kita sąskaita.

Įmonės rekvizitus ir kontaktus surašykite kliento kortelėje. Kitą kartą išrašydami sąskaitą pasirinkite klientą iš sąrašo.

Naują klientą pridėkite atskirai arba tiesiai iš sąskaitos formos. Turimą sąrašą galima perkelti failu, o rekvizitų paieška padeda užpildyti kortelę.

Viena kliento kortelė

Rekvizitai, kontaktai ir PVM klasifikatorius.

Duomenys kitoje sąskaitoje

Pasirinkite klientą ir patikrinkite užpildytus laukus.

Sąrašas iš failo

CSV ir XLSX importas padeda pradėti nuo turimų duomenų.

Peržiūrėti darbą su klientais
KlientaiPavyzdys savitarnoje
Išsaugotas klientas

Įmonės kodas · 300000000
[email protected]

Nauja sąskaita

Rekvizitai perkelti iš kliento kortelės

Konsultacija · be PVM100,00 €
Iš viso su PVM121,00 €
Pavyzdiniai duomenys · veikimo principas sistemoje.
Kur rastiSavitarna → KlientaiDemonstraciniai duomenys

01 · Kliento kortelė

Išsaugokite duomenis kasdieniam darbui

Kliento sąrašas susieja rekvizitus su būsimomis sąskaitomis. Kortelėje išlieka ir kontaktai dokumentui išsiųsti.

Klientų sąrašas kitoms sąskaitomsPavyzdys savitarnoje
Išsaugoti klientai
UAB KlientasKontaktai ir rekvizitai
Pasirinkite kitoje sąskaitoje

Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys

Kur rastiSavitarna → Klientai → Pridėti naują klientąDemonstraciniai duomenys

Klientų sąrašas kitoms sąskaitoms

Klientų sąrašas saugo pirkėjų rekvizitus ir kontaktus, kad kitą sąskaitą paruoštumėte jų neperrašydami.

Klientų skiltyje spauskite „Pridėti naują klientą“, užpildykite kortelę ir išsaugokite. Kitą kartą sąskaitos kliento lauke suraskite tą patį klientą ir pasirinkite sąrašo rezultatą – jo rekvizitai bei kontaktai panaudojami dokumente. Klientą taip pat galima pridėti tiesiai rengiant sąskaitą.

  • Viena kortelė. Įmonės ar fizinio asmens duomenis ir kontaktus išsaugokite „Klientas“ kortelėje.
  • Kita sąskaita. Pasirinkę išsaugotą klientą vis tiek patikrinkite, ar jo duomenys tinka rengiamam dokumentui.
Kur rasti ir kaip naudotis?
Savitarna → Klientai → Pridėti naują klientą
  1. Atverkite „Klientai“ ir spauskite „Pridėti naują klientą“.
  2. Užpildykite pirkėjo ir kontaktinius duomenis, išsaugokite kortelę.
  3. Naujos sąskaitos kliento lauke įrašykite pavadinimą, pasirinkite išsaugotą klientą ir patikrinkite formą.

Rekvizitai ir kontaktai

Kliento kortelėje laikykite duomenis, kurių reikia dokumentams ir jų siuntimui.

Rekvizitai ir kontaktaiPavyzdys savitarnoje
Kliento kortelė

Demonstraciniai įmonės duomenys

Išsaugoti
Kur rastiSavitarna → Klientai → Naujo arba pasirinkto kliento forma → KlientasDemonstraciniai duomenys

Kliento formos skiltyje „Klientas“ įrašykite įmonės pavadinimą, įmonės ir PVM kodus arba fizinio asmens vardą bei pavardę. Dalyje „Kontaktiniai duomenys“ saugokite el. paštą, telefoną ir adresą. Išsaugotą kortelę vėliau galima redaguoti ir pasirinkti rengiant dokumentą.

  • Pirkėjo duomenys. Įmonei naudokite įmonės rekvizitus, fiziniam asmeniui – jam skirtus vardo ir pavardės laukus.
  • Siuntimo kontaktai. Lauke „El. paštas“ įrašykite klientui skirtą adresą; prieš sąskaitos siuntimą patikrinkite gavėją dokumento formoje.
Kur rasti ir kaip naudotis?
Savitarna → Klientai → Naujo arba pasirinkto kliento forma → Klientas
  1. Sukurkite klientą arba atverkite esamą kortelę redaguoti.
  2. Užpildykite „Pirkėjo duomenys“ ir „Kontaktiniai duomenys“ laukus.
  3. Išsaugokite kortelę ir sutikrinkite duomenis kitoje sąskaitoje.

Duomenys iš Registrų centro

Įmonės rekvizitų paieška padeda užpildyti naujo kliento kortelę pagal Registrų centro duomenis.

Duomenys iš Registrų centroPavyzdys savitarnoje
Įmonės paieška
MB PavyzdysĮmonės kodas 300000000
Vilnius, Lietuva
Peržiūrėkite rekvizitus ir išsaugokite klientą
Kur rastiSavitarna → Klientai → Pridėti naują klientą → Įmonės pavadinimo paieškaDemonstraciniai duomenys

Kliento paieškoje įveskite įmonės pavadinimą arba įmonės kodą. Kai tarp išsaugotų klientų randama mažai rezultatų, sistema papildomai pateikia įmonių duomenų bazės rezultatus. Pasirinkus įmonę užpildomi turimi rekvizitai, kuriuos prieš išsaugodami turite peržiūrėti.

  • Paieška. Pagal skaitinį įmonės kodą ieškoma tikslaus kodo, pagal pavadinimą – pavadinimo fragmento.
  • Patvirtinimas. Sutikrinkite pavadinimą, įmonės ir PVM kodus bei adresą; paieškos rezultato pasirinkimas nepakeičia jūsų patikros.
Kur rasti ir kaip naudotis?
Savitarna → Klientai → Pridėti naują klientą → Įmonės pavadinimo paieška
  1. Pradėkite pridėti naują klientą ir įveskite ieškomos įmonės pavadinimą arba kodą.
  2. Iš paieškos rezultatų pasirinkite tinkamą įmonę.
  3. Peržiūrėkite automatiškai užpildytus turimus rekvizitus ir išsaugokite klientą.

02 · Pernaudojimas sąskaitoje

Pasirinkite klientą ir panaudokite jo duomenis

Iš kortelės perkeliami rekvizitai bei kontaktai. Prie kliento nurodytas PVM klasifikatorius taip pat panaudojamas dokumente.

PVM klasifikatorius prie kliento

PVM klasifikatorius yra PVM taikymo pobūdį žymintis kodas, kurį galite išsaugoti prie kliento.

PVM klasifikatorius prie klientoPavyzdys savitarnoje
Kliento kortelė
Sąskaitos duomenys
KlientasMB Pavyzdys
PVM klasifikatorius
Kodas iš kliento kortelės
Kur rastiSavitarna → Klientai → Kliento forma → Klientas → PVM klasifikatoriusDemonstraciniai duomenys

Kliento kortelėje įrašykite „PVM klasifikatorius“ – dokumentuose ir i.SAF duomenyse naudojamą PVM klasifikatoriaus kodą. Naujo kliento forma numato PVM1, o šalia yra pasirinkimai „Nedeklaruoti“, „Lietuva“, „Europos sąjunga“ ir „Kitos šalys“. Parinktą kodą sutikrinkite pagal konkrečią operaciją ir patikrinkite sąskaitos formoje.

  • Išsaugoti klientui. Kliento lauką „PVM klasifikatorius“ užpildykite ir išsaugokite kortelėje.
  • Patikrinti dokumentui. Pasirinkus klientą sąskaitoje panaudojamas jo klasifikatorius; kodą tikrinkite kartu su dokumento PVM duomenimis.
Kur rasti ir kaip naudotis?
Savitarna → Klientai → Kliento forma → Klientas → PVM klasifikatorius
  1. Atverkite naują arba esamą kliento kortelę.
  2. Lauke „PVM klasifikatorius“ įrašykite tinkamą kodą arba pasirinkite šalia pateiktą priskyrimą ir išsaugokite.
  3. Sąskaitoje pasirinkite klientą ir sutikrinkite pritaikytą klasifikatorių.

Išsaugoto kliento duomenų panaudojimas sąskaitoje

Sąskaitos formoje pasirinkite išsaugotą klientą ir panaudokite jau turimus jo duomenis.

Išsaugoto kliento duomenų panaudojimas sąskaitojePavyzdys savitarnoje
Išsaugotas klientas

Įmonės kodas · 300000000
[email protected]

Nauja sąskaita

Rekvizitai perkelti iš kliento kortelės

Konsultacija · be PVM100,00 €
Iš viso su PVM121,00 €
Kur rastiSavitarna → Sąskaitos → Naujos sąskaitos forma → KlientasDemonstraciniai duomenys

Sąskaitos kliento lauke pradėkite rašyti jau išsaugoto kliento pavadinimą ir pasirinkite tinkamą rezultatą. Į dokumentą panaudojami jo rekvizitai, kontaktai ir PVM klasifikatorius. Jums lieka patikrinti duomenis, užpildyti parduodamas prekes ar paslaugas ir nurodyti siuntimo gavėją.

  • Pasirinkimas iš sąrašo. Pasirinkite patį kliento rezultatą; vien įrašytas panašus pavadinimas dar nėra patikrinta išsaugoto kliento kortelė.
  • Duomenų patikra. Peržiūrėkite įmonę, adresą, el. paštą ir PVM klasifikatorių prieš išsaugodami ar siųsdami sąskaitą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
Savitarna → Sąskaitos → Naujos sąskaitos forma → Klientas
  1. Pradėkite naują sąskaitą ir kliento lauke ieškokite išsaugoto pirkėjo.
  2. Pasirinkite sąrašo rezultatą ir peržiūrėkite perkeltus rekvizitus bei kontaktus.
  3. Užpildykite prekių ar paslaugų eilutes, patikrinkite sumas ir išsaugokite dokumentą.

03 · Importas ir eksportas

Turimą klientų sąrašą perkelkite vienu failu

Importuodami sutikrinkite stulpelių atitiktį. Eksportuodami išsaugokite klientų duomenis tolesniam darbui.

Klientų importas iš CSV ar XLSXPavyzdys savitarnoje
saskaitos.lt customer.xlsx

Atsisiųskite pavyzdį ir išlaikykite stulpelių tvarką.

  1. Įmonės pavadinimas
  2. Įm. kodas / Identifikavimo numeris
  3. PVM kodas
  4. Vardas
  5. Pavardė
  6. Adresas
  7. El. paštas
  8. Telefonas
  9. Banko sąskaita

XLSX arba CSV su kabliataškiais
Failas iki 10 MB

Įkeltas dokumentas atpažintas
klientai.xlsxSaskaitos.lt klientų šablonas
Įkelti Saskaitos.lt klientus į sistemą
Po importo klientų sąraše: MB Pavyzdys

Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys

Kur rastiSavitarna → Klientai → Įkelti XLSXDemonstraciniai duomenys

Klientų importas iš CSV ar XLSX

Turimą klientų sąrašą perkelkite failu, kad kiekvienos kortelės nereikėtų kurti atskirai.

Klientų sąraše pasirinkite „Įkelti XLSX“. Įkėlimo lange atsisiųskite pavyzdį „saskaitos.lt customer.xlsx“ ir paruoškite XLSX arba kabliataškiais atskirtą CSV su ta pačia stulpelių tvarka. Sistema šabloną atpažįsta pagal antraštes; po failo įkėlimo dar paspauskite „Įkelti Saskaitos.lt klientus į sistemą“.

  • Pavyzdžio stulpeliai. Išlaikykite tvarką: įmonės pavadinimas, įmonės kodas / identifikavimo numeris, PVM kodas, vardas, pavardė, adresas, el. paštas, telefonas, banko sąskaita.
  • Du atskiri veiksmai. Pirmiausia įkelkite failą, tada prie atpažinto dokumento paleiskite klientų importą. Išlaikykite šablono antraštes ir stulpelių tvarką.
  • Failų ribos. Įkėlimo valdiklis priima XLSX ir CSV failus iki 10 MB, iki 10 failų. Neatpažinto dokumento importuoti negalima.
Kur rasti ir kaip naudotis?
Savitarna → Klientai → Įkelti XLSX
  1. Pasirinkite veiklą ir „Klientai → Įkelti XLSX“.
  2. Atsisiųskite „saskaitos.lt customer.xlsx“, išlaikykite jo antraštes bei stulpelių tvarką ir užpildykite klientus. CSV atveju naudokite kabliataškį.
  3. Užvilkite XLSX/CSV į įkėlimo sritį arba pasirinkite failą kompiuteryje.
  4. Prie atpažinto laukiančio failo spauskite „Įkelti Saskaitos.lt klientus į sistemą“ ir po importo peržiūrėkite klientų sąrašą.
Klientų sąrašo eksportasPavyzdys savitarnoje
Klientų sąrašas
KlientasEl. paštas
MB Pavyzdys[email protected]
UAB Klientas[email protected]
Ekselis (CSV)klientai.csv

Išsaugoti rekvizitai perduodami vienu failu.

Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys

Kur rastiSavitarna → Klientai → Ekselis (CSV)Demonstraciniai duomenys

Klientų sąrašo eksportas

Išsaugotus klientus atsisiųskite CSV failu, kai jų rekvizitų reikia už sistemos ribų.

Klientų sąrašo apačioje pasirinkite „Ekselis (CSV)“. Sistema paruošia klientų rekvizitų ir kontaktų failą atsisiuntimui; jeigu sąraše naudojate paiešką, jos kriterijus taikomas ir eksportui. Failą išsaugokite savo įrenginyje ir atverkite lentelių programa.

  • Kas eksportuojama. Faile pateikiami vardas, pavardė, įmonės pavadinimas ir kodai, adresas, telefonas bei el. paštas.
  • Paieškos taikymas. Prieš eksportą pasirinkite reikiamą klientų paiešką arba ją išvalykite, jei norite platesnio sąrašo.
Kur rasti ir kaip naudotis?
Savitarna → Klientai → Ekselis (CSV)
  1. Atverkite „Klientai“ ir nustatykite arba išvalykite paiešką.
  2. Sąrašo apačioje paspauskite „Ekselis (CSV)“.
  3. Atsisiųskite failą ir sutikrinkite, kad jame yra norimi klientai.

Sąskaita klientui greičiau ir tvarkingiau

Rekvizitai, dokumento paruošimas ir siuntimas – vienoje vietoje.

Atverti savitarną