Nuo naršyklėje atvertos formos iki klientui pateikto dokumento. Aiški eiga pirmai ir kiekvienai kitai sąskaitai.
Sąskaitos išrašymas internetu leidžia pardavimo dokumentą paruošti toje pačioje aplinkoje, kur saugomi klientai ir ankstesnės sąskaitos. Nereikia kiekvieną kartą pradėti nuo tuščio šablono. Toliau pateikta eiga padės susitvarkyti pradžią, patikrinti svarbiausius laukus ir išsiųsti dokumentą, kurį klientui paprasta suprasti.
Pasirinkta veikla
Prieš rašydami patikrinkite, kurios veiklos vardu kuriate dokumentą.
Nuosekli forma
Nuo kliento ir datų pereikite prie pardavimo eilučių bei sumų.
Dokumentas gavėjui
Peržiūrėkite PDF ir pasirinkite siuntimą arba peržiūros nuorodą.
Sąskaitos išrašymas internetu: žingsnis po žingsnio
- 01
Atverkite naują sąskaitą
Pasirinkite veiklą, tipą, klientą ir datas. - 02
Įrašykite pardavimą
Užpildykite eilutes ir patikrinkite galutinę sumą. - 03
Peržiūrėkite PDF
Sutikrinkite duomenis ir pateikite dokumentą gavėjui.
Prieš pradedant: pardavėjo duomenys ir susitarimas
Prisijungę prie savitarnos pasirinkite veiklą, kurios vardu išrašysite sąskaitą. Patikrinkite jos rekvizitus, banko sąskaitą ir kontaktus. Jei dokumente turi būti logotipas, jį pridėkite veiklos nustatymuose.
Šalia turėkite susitarimą su klientu: už ką išrašoma sąskaita, koks kiekis, sutarta kaina ir iki kada mokama. Kai šie duomenys aiškūs, formos pildymas tampa nuosekliu perkėlimu į dokumentą, o ne bandymu pardavimo sąlygas prisiminti iš naujo.
Užpildykite klientą, datas ir pardavimo eilutes
Atverkite sąskaitų skiltį ir pradėkite naują dokumentą. Pasirinkite tinkamą tipą, klientą, patikrinkite seriją bei numerį. Nustatykite dokumento datą ir apmokėjimo terminą. Naują pirkėją galima pridėti neužbaigus pradėtos sąskaitos.
Prie kiekvienos prekės ar paslaugos nurodykite aiškų pavadinimą, kiekį, matą ir kainą. Išsaugotus pardavimo įrašus panaudokite pakartotinai. Patikrinkite PVM bei nuolaidą, tada palyginkite galutinę sumą su tuo, ką sutarėte su klientu.
Nauja pardavimo sąskaitaSF000125 · 2026-10-202Prekės ir paslaugos 3Nuolaidos ir PVM
| Pavadinimas | Kiekis | Kaina | Nuolaida | Suma |
|---|---|---|---|---|
| Konsultacija | 1 | 100,00 € | 10 % | 90,00 € |
Veiklos logotipas ir rekvizitaipateikiami pasirinktoje PDF formoje.
- Suma be PVM
- 90,00 €
- PVM 21 %
- 18,90 €
- Iš viso
- 108,90 €
5
SF000125.pdf
SF000125.pdf
100,00 € − 10 % = 90,00 € · PVM 18,90 € · klientui 108,90 €Vienas dokumentas, tie patys duomenys nuo formos iki siunčiamo PDF.
Kur rastiSavitarna → SąskaitosDemonstraciniai duomenys
PDF peržiūra – trumpas žingsnis prieš išsiunčiant
Išsaugokite sąskaitą ir atverkite paruoštą PDF. Peržiūrėkite dokumentą gavėjo akimis: ar teisingas pirkėjas, ar aprašymas paaiškina pardavimą, ar matomos datos, mokėtina suma ir banko sąskaita. Patikrinkite ir rekvizitų bei logotipo pateikimą.
Jei pastebėjote neatitikimą, grįžkite prie dokumento ir jį ištaisykite prieš siųsdami. Ypač atidžiai peržiūrėkite iš ankstesnės sąskaitos nukopijuotą dokumentą: klientas gali likti tas pats, tačiau data, kiekis ar kaina jau būti kitokie.
Pateikite klientui ir sugrįžkite prie atsiskaitymo
Pasirinkite siuntimą el. paštu, patikrinkite gavėjo adresą, laiško temą ir žinutę. Keliems gavėjams adresus atskirkite pagal formoje pateiktą tvarką. Jei patogiau siųsti savo laišku, atsisiųskite PDF arba nukopijuokite dokumento peržiūros nuorodą.
Vėliau tą pačią sąskaitą rasite sąraše. Prie jos peržiūrėkite siuntimo istoriją ir priskirtus mokėjimus. Apmokėjimo būsena naudinga tiek, kiek tvarkingi mokėjimo duomenys, todėl dalinį atsiskaitymą ar neaiškią įmoką sutikrinkite su konkrečia sąskaita.
Automatiniai laiško priedai · pavyzdysSF000125.pdfPPK000001.pdfAktyvus PPK ryšys su SF000125 – PDF pridedamas automatiškai. Vien kvito buvimo sąraše nepakanka.
Laiške – sąskaitos ir susieto kvito PDFPavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdysKur rastiSavitarna → Sąskaitos → sąskaitos peržiūra → siuntimas el. paštuAktyvus sąskaitos ir kvito ryšys
Dažniausi klausimai
Ar PDF reikia kurti atskiroje programoje?
Ne. Išsaugotos sąskaitos PDF pasiekiamas prie jos veiksmų. Prieš pateikdami klientui jį peržiūrėkite.
Kaip greičiau paruošti panašią sąskaitą?
Pasinaudokite ankstesnės sąskaitos kopija arba išsaugotais klientais ir prekėmis. Naujo dokumento datas, numerį bei pardavimo sąlygas patikrinkite iš naujo.
Ar klientui galima perduoti dokumento nuorodą?
Taip. Išskleistoje sąskaitos informacijoje rasite dokumento peržiūros nuorodą. Perduokite ją numatytam gavėjui.
Pradėkite nuo naujos sąskaitos formos
Paruoškite rekvizitus ir išbandykite visą kelią iki peržiūrėto PDF.