Veiklų valdymas ir darbuotojų prieigos
Bendra veikla, aiški prieiga ir galimybė dalytis atsakomybe už sąskaitas.
Darbuotojai ir veiklos
Darbuotojai ir veiklosBendra veikla. Asmeninė prieiga kiekvienam kolegai.
Suteikite kolegai prieigą prie konkrečios veiklos ir pasirinkite, kokius dokumentus jis matys.
Darbuotojas jungiasi savo paskyra. Jo el. paštas, pasirinkta veikla ir atskirai įjungtas prisijungimo leidimas susieja žmogų su jūsų dokumentais.
Sava paskyra
Darbuotojo kortelėje ir registracijoje turi sutapti el. paštas.
Pasirenkami dokumentai
Prireikus palikite tik to darbuotojo išrašomas sąskaitas ir dokumentus.
Veikla · MB Pavyzdys
01 · Prieigos
Prieiga suteikiama prie konkrečios veiklos
El. paštas atpažįsta paskyrą, o įjungtas leidimas suteikia prieigą. Dokumentų matomumas nustatomas atskirai.
Darbuotojo pridėjimas ir prieigos suteikimas
Sąskaitas gali ruošti keli žmonės, kiekvienas prisijungęs prie savo paskyros.
Veikla · MB Pavyzdys
Darbuotoją kuriate pasirinktai veiklai. Kortelės skiltyje „Darbuotojas“ įrašykite vardą, pavardę ir el. paštą, pažymėkite „Leisti prisijungti prie šios įmonės“ ir išsaugokite. Kolega turi registruotis arba prisijungti savo paskyra tuo pačiu el. pašto adresu. Tada prieinamų veiklų sąraše atsiranda jūsų veikla.
- Atskira darbuotojo paskyra. Prisijungimui naudojamas jo paskyros el. paštas; jūsų slaptažodžio perduoti nereikia.
- Prieiga konkrečiai veiklai. Darbuotojo įrašas susiejamas su veikla, kuri buvo pasirinkta jį kuriant.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Veiklų pasirinkime įjunkite reikiamą veiklą ir atverkite „Darbuotojai“.
- Spauskite „Pridėti naują darbuotoją“; skiltyje „Darbuotojas“ užpildykite vardą, pavardę ir jo paskyros el. paštą.
- Pažymėkite „Leisti prisijungti prie šios įmonės“, išsaugokite; darbuotojas prisijungia arba užsiregistruoja tuo pačiu adresu.
Prieiga prie pasirinktos veiklos
Priskirkite darbuotojui įmonę, su kurios dokumentais jis turi dirbti.
Prieigą valdo darbuotojo kortelės el. paštas ir varnelė „Leisti prisijungti prie šios įmonės“. Vien įrašyti el. paštą nepakanka. Sistema prie darbuotojo paskyros veiklų prideda aktyvią įmonę, kai sutampa registruotos paskyros adresas, darbuotojo įrašas aktyvus ir įmonės savininkas turi galiojantį „Verslui“ planą.
- Leidimą įjungiate kortelėje. Atverkite darbuotoją ir skiltyje „Darbuotojas“ pažymėkite prisijungimo varnelę.
- Darbuotojas prisijungia pats. Jau registruotas žmogus naudoja savo paskyrą; naujas užsiregistruoja kortelėje nurodytu adresu.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą, atverkite „Darbuotojai“ ir reikiamo darbuotojo kortelę.
- Skiltyje „Darbuotojas“ sutikrinkite lauką „El. paštas“ su jo registruotos arba būsimos paskyros adresu.
- Įjunkite „Leisti prisijungti prie šios įmonės“ ir išsaugokite; darbuotojas savo paskyroje pasirenka suteiktą veiklą.
Dokumentų matomumas ir skaitymo teisė
Atskirai pasirinkite matomus dokumentus ir leidimą keisti duomenis.
| Sąskaita | Suma |
|---|---|
| SF000125 | 121,00 € |
| SF000126 | 242,00 € |
Darbuotojo kortelės skirtuke „Nustatymai“ dokumentų matomumą ir skaitymo teisę valdote atskirai. Pasirinkimas „Rodyti tik darbuotojo išrašomas sąskaitas ir dokumentus, visas kitas skiltis paslėpti“ palieka jo paskyrai priskirtus dokumentus ir sumažina meniu. „Tik skaitymo teisė“ leidžia peržiūrėti prieinamus įrašus, atverti PDF, atsisiųsti failus ir eksportuoti duomenis, bet neleidžia kurti, keisti, trinti, importuoti ar siųsti dokumentų.
- Du atskiri pasirinkimai. Galite riboti dokumentų matomumą, suteikti tik skaitymo teisę arba įjungti abu apribojimus.
- Teisės pasirinktai veiklai. Apribojimus nustatote kiekvienam darbuotojui atskirai. Išsaugotos teisės įsigalioja jam prisijungus iš naujo.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą, atverkite darbuotojo kortelę ir skirtuką „Nustatymai“.
- Skiltyje „Darbuotojų teisės“ pažymėkite „Tik skaitymo teisė“. Jei reikia ir savo dokumentų filtro, atskirai pažymėkite „Rodyti tik darbuotojo išrašomas sąskaitas ir dokumentus, visas kitas skiltis paslėpti“.
- Spauskite „Išsaugoti“. Darbuotojas turi atsijungti ir prisijungti iš naujo, kad būtų pritaikytos pasirinktos teisės.
02 · Kasdienis darbas
Pakeiskite sąskaitos savininką ir nurodykite pardavėjo kontaktus
Dokumento savininką keičiate skirtuke „Nustatymai“, o dokumente matomus kontaktus – „Rekvizitai“. Tai atskiri sąskaitos laukai.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Sąskaitos perdavimas kitam darbuotojui
Perduokite vieną sąskaitą kolegai, kuris toliau bus už ją atsakingas.
Esamos sąskaitos redagavimo lange, skirtuke „Nustatymai“, lauką „Darbuotojo sąskaita (savininkas)“ pakeiskite į reikiamą darbuotoją. Išsaugojus pakeičiamas tos pačios sąskaitos savininkas; nauja sąskaitos kopija nekuriama. Sąraše siūlomos su veiklos darbuotojų kortelėmis el. paštu sutampančios aktyvios sistemos paskyros.
- Keičiate savininką. Dokumentas ir jo numeris išlieka, pakeičiama darbuotojo paskyra, kuriai jis priskirtas.
- Darbuotojas jau registruotas. Jei kolegos nėra sąraše, sutikrinkite jo kortelės el. paštą ir registruotą paskyrą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Sąskaitos eilutės veiksmuose spauskite „Redaguoti sąskaitą“.
- Skirtuke „Nustatymai“ raskite „Darbuotojo sąskaita (savininkas)“ ir sąraše nurodykite reikiamą darbuotoją.
- Išsaugokite sąskaitą; jei įjungtas tik savų dokumentų matomumas, tikrinkite ją naujo savininko sąraše.
Dokumente matomi kontaktai
Išsaugoti
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Pardavėjo kontaktai sąskaitoje
Klientas sąskaitoje mato, į kurį žmogų kreiptis dėl dokumento.
Konkrečios sąskaitos skirtuke „Rekvizitai“ bloke „Dokumente matomi kontaktai“ įrašykite pardavėjo el. paštą ir telefoną. Vardas bei pavardė pildomi tame pačiame skirtuke, o „Išrašęs asmuo“ – skirtuke „Nustatymai“. Išsaugotą PDF peržiūrėkite prieš siųsdami klientui. Numatyti naujo dokumento kontaktai priklauso nuo veiklos kontaktų nustatymų ir sąskaitą išrašančio naudotojo duomenų.
- Kontaktai konkrečiame dokumente. „El.pašto adresas“ ir „Telefonas“ sąskaitoje gali skirtis nuo bendrų veiklos duomenų.
- Patikra PDF. Peržiūrėkite, ar klientui pateikiamas tinkamas pardavėjo numeris ir adresas.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Sąskaitos veiksmuose atverkite „Redaguoti sąskaitą“, tada skirtuką „Rekvizitai“.
- Bloke „Dokumente matomi kontaktai“ užpildykite „El.pašto adresas“ ir „Telefonas“; prireikus tame pačiame skirtuke pataisykite vardą bei pavardę.
- Išsaugokite ir atsisiųstame sąskaitos PDF patikrinkite kontaktus.
03 · Veiklos
Atskirkite veiklos pasirinkimą nuo jos valdymo perleidimo
Kelias veiklas galite tvarkyti vienoje paskyroje. Visos veiklos perleidimas kitai paskyrai yra atskiras veiksmas.
Įmonių ir individualių veiklų registravimas
Vienoje paskyroje tvarkykite kelių savo veiklų dokumentus.
Skiltyje „Veiklos“ spauskite „Pridėti naują veiklą“ ir formoje nurodykite veiklos tipą bei jai priklausančius rekvizitus. Kiekviena išsaugota veikla turi atskirą dokumentų ir apskaitos kontekstą. Prieš išrašydami sąskaitą veiklų pasirinkime įjunkite reikiamą įmonę ar individualią veiklą; tik tada atverkite dokumentus ar darbuotojų sąrašą.
- Atskiri rekvizitai. Naujos veiklos formoje pildomi būtent tos veiklos pavadinimas, kodai ir kontaktai.
- Atskiras darbas kiekvienai veiklai. Pasirinkę kitą veiklą matysite jos dokumentus ir apskaitos duomenis.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „Veiklos“ ir spauskite „Pridėti naują veiklą“.
- Formoje nurodykite veiklos tipą ir užpildykite tam tipui rodomus rekvizitus; išsaugokite.
- Veiklų pasirinkime įjunkite ką tik pridėtą veiklą ir tada atverkite jos sąskaitas, apskaitą ar darbuotojus.
Veiklos perleidimas kitam naudotojui
Perduokite pasirinktos veiklos valdymą kitai sistemos paskyrai.
Keičiamas veiklos savininkas. Nauja darbuotojo prieiga nesukuriama.
Veiklos kortelės veiksmuose spauskite „Perleisti veiklą“. Formoje „Nurodykite el. paštą, kam norite perleisti šią veiklą“ įrašykite naujo savininko aktyvios Saskaitos.lt paskyros adresą ir patvirtinkite. Veiklos savininkas pakeičiamas į šią paskyrą; tai nėra papildoma darbuotojo prieiga. Jei aktyvaus naudotojo pagal adresą nėra, rodomas pranešimas „Nerastas vartotojas su tokia el.pašto dėžute“.
- Gavėjas jau registruotas. Naudojamas esamos aktyvios paskyros el. paštas.
- Patikrinkite perduodamą veiklą. Perleidimas taikomas pasirinktos kortelės veiklai ir jos dokumentams.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Skiltyje „Veiklos“ reikiamos veiklos kortelės veiksmuose spauskite „Perleisti veiklą“.
- Lauke „Nurodykite el. paštą, kam norite perleisti šią veiklą“ įrašykite gavėjo aktyvios paskyros adresą.
- Sutikrinkite veiklą ir adresą, patvirtinkite; sėkmės pranešimas – „Veikla perleista sėkmingai!“.
Sąskaita klientui greičiau ir tvarkingiau
Rekvizitai, dokumento paruošimas ir siuntimas – vienoje vietoje.