Apskaita, santrauka ir veiklos rezultatų stebėjimas
Pajamų ir sąnaudų žurnalai, mokesčių detalizacija ir dienos, mėnesio bei metų rezultatų palyginimai.
Apskaita ir veiklos rezultatai
Apskaita ir veiklos rezultataiNuo įvesto dokumento iki aiškaus veiklos vaizdo.
Pajamos, sąnaudos ir pasirinkto laikotarpio suvestinės padeda suprasti, iš kokių dokumentų susideda jūsų veiklos rezultatas.
Pasirinkite veiklą, užregistruokite dokumentus ir peržiūrėkite apskaitą. Buhalteriui paruoškite failus arba nustatykite mėnesio dokumentų siuntimą.
Pajamos ir sąnaudos kartu
Pasirinkite metus ir generuokite apskaitos žurnalo PDF.
Faktai ir palyginimai
Santraukoje rinkitės Mėnesio, Metų, PVM riba, 12 mėn arba Savikaina.
Finansinės ataskaitos → Apskaitos žurnalas (PDF) · pavyzdiniai metų įrašai.
01 · Apskaitos pagrindas
Dokumentai tampa apskaitos duomenimis
Įveskite sąnaudas ir turtą, pasirinkite veiklą, o žurnale peržiūrėkite įrašų visumą.
Finansinės ataskaitos → Apskaitos žurnalas (PDF) · pavyzdiniai metų įrašai.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdysPajamų ir sąnaudų apskaitos žurnalų formavimas
Apskaitos žurnalas vienoje vietoje surenka pasirinktos veiklos pajamas ir sąnaudas už nurodytą laikotarpį.
Veiklai skirtoje „Apskaita“ skiltyje viršuje pasirinkite metus. Bloke „Finansinės ataskaitos“ prie „Apskaitos žurnalas (PDF)“ spauskite „Generuoti“. Paruošiamas pasirinktos veiklos visų pasirinktų metų žurnalas su iš dokumentų ar mokėjimų apskaičiuotais įrašais. Naudojamas veiklos apskaitos būdas; jo kontekstas rodomas ir mokesčių suvestinėje.
- Metai, ne laisvas laikotarpis. Pagrindinėje apskaitos formoje žurnalui pasirenkami metai.
- Paruoštas PDF. „Generuoti“ atsisiunčia metų žurnalą; prieš perduodami tikrinkite jame pateiktus įrašus.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Veiklų pasirinkime įjunkite reikiamą veiklą ir atverkite „Apskaita“.
- Viršuje metų sąraše nustatykite ataskaitos metus.
- Bloke „Finansinės ataskaitos“ prie „Apskaitos žurnalas (PDF)“ spauskite „Generuoti“.
Detali arba greita sąnaudų forma
Sąnaudas registruokite trumpesne forma arba išsamiai, kai reikia daugiau išlaidų ar turto duomenų.
Sąnaudos → Pridėti greitai arba Pridėti detaliai.
„Sąnaudos“ skiltyje yra „Pridėti greitai“ ir „Pridėti detaliai“. Greitoje formoje pildomas sąnaudų pavadinimas, dokumento serija, numeris bei data, bendra suma, PVM suma ir kiti pagrindiniai duomenys. Detali forma skirta atskiroms dokumento eilutėms, kiekiams, kainoms bei sąnaudų tipams. Esamą įrašą galima redaguoti greita arba detalia forma iš eilutės meniu.
- Greitam įvedimui. „Pridėti greitai“ naudokite dokumento bendrai sumai ir jo pagrindiniams duomenims.
- Eilutėms ir turtui. Detaliai nurodykite atskiras prekes, kiekius ir sąnaudų tipą; ilgalaikiam turtui – papildomus nusidėvėjimo duomenis.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „Sąnaudos“ ir spauskite „Pridėti greitai“ arba „Pridėti detaliai“.
- Užpildykite dokumento duomenis bei sumas; detaliai formai įveskite ir patikrinkite kiekvieną eilutę.
- Išsaugokite. Esamam įrašui eilutės meniu naudokite „Redaguoti sąnaudas (greita forma)“ arba „Redaguoti sąnaudas (detali forma)“.
Atskira kiekvienos veiklos apskaita
Vienoje paskyroje pasirinkite reikiamą įmonę ar individualią veiklą ir dirbkite su jos apskaita atskirai.
Persijungus keičiasi peržiūrimi veiklos duomenys.
Pasirinkę įmonę ar individualią veiklą matysite būtent jos sąskaitas, sąnaudas ir apskaitą. Veiklų pasirinkime įjunkite reikiamą veiklą, tada atverkite „Apskaita“ – metų suvestinė ir PDF žurnalas bus formuojami jai. Darbuotojas gali pasirinkti tik veiklas, prie kurių jam suteikta aktyvi prieiga.
- Veikla pasirenkama prieš darbą. Patikrinkite aktyvią veiklą prieš įvesdami ar atsisiųsdami dokumentus.
- Jos metų rezultatai. Metų pasirinkimas apskaitoje nekeičia veiklos – keičia tik tos veiklos ataskaitinius metus.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Veiklų pasirinkime įjunkite įmonę ar individualią veiklą, kurios apskaitą tikrinsite.
- Atverkite „Apskaita“ ir jos viršuje nustatykite metus.
- Patikrinkite mokesčių suvestinės veiklos kontekstą arba sugeneruokite tos veiklos apskaitos žurnalą.
Turto sąnaudos ir nusidėvėjimas
Trumpalaikio ir ilgalaikio turto duomenis tvarkykite kartu su veiklos apskaita.
Ilgalaikiam turtui sąnaudų arba sandėlio kortelėje nurodykite ilgalaikio turto tipą, turto grupę, nusidėvėjimo laikotarpį metais ir naudojimo dalį procentais. Įsigijimo data bei vertė naudojamos nusidėvėjimo skaičiavimui. Sandėlio sąraše tikrinkite likutinę vertę ir metų nusidėvėjimą, o „Apskaita“ skiltyje pasirinkite tuos pačius metus ir peržiūrėkite turto sąnaudų įtraukimą.
- Kortelėje yra daugiau nei laikotarpis. Reikalingi turto tipas, grupė, įsigijimo data, vertė, metai ir naudojimo procentas.
- Metų apskaitos patikra. Turto informaciją sutikrinkite su tų metų apskaitos žurnalu bei suvestine.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- „Sandėlis“ skiltyje pridėkite arba atverkite turto kortelę ir nustatykite „Ilgalaikis turtas“.
- Užpildykite grupę, nusidėvėjimo metus, naudojimo dalį, įsigijimo datą ir vertę; išsaugokite.
- „Apskaita“ skiltyje pasirinkite tikrinamus metus ir sugeneruokite „Apskaitos žurnalas (PDF)“.
02 · Laikotarpių palyginimai
Matykite veiklos eigą skirtingais laikotarpiais
Dienos vaizdas padeda įvertinti dabartį, o mėnesių ir metų palyginimai – pastebėti pokytį.
Šiandien ir vakar
Dienos rodikliai padeda greitai įvertinti pardavimų ir klientų aktyvumą palyginus su vakar.
1 sąskaita · 1 pirkęs klientas
1 sąskaita · 1 pirkęs klientas
Santrauka → Mėnesio · einamas mėnuo, nenulinė dienos suma. Pavyzdiniai duomenys.
Santraukos skirtuke „Mėnesio“ pasirinkus einamą mėnesį gali būti rodomas blokas „Šiandien“. Jame dienos pardavimų suma, sąskaitų skaičius, pirkusių ir naujų klientų skaičius lyginami su vakar. Blokas pateikiamas, kai šiandienos pardavimų su kreditinių sąskaitų korekcija suma nėra nulinė; pasirinkus ankstesnį mėnesį šiandienos blokas nerodomas.
- Palyginimas su vakar. Tos pačios dienos sumą vertinkite kartu su dokumentų ir klientų skaičiumi.
- Einamo mėnesio kontekstas. Dienos blokui mėnesio sąraše turi būti pasirinktas dabartinis mėnuo.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „Santrauka → Mėnesio“.
- Mėnesio sąraše nustatykite einamą mėnesį.
- Bloke „Šiandien“ peržiūrėkite sumos, sąskaitų ir klientų palyginimą su vakar; jei blokas nerodomas, patikrinkite dienos dokumentų sumą.
Mėnesio pardavimai pagal dienas
Mėnesio vaizdas parodo pardavimų eigą dienomis ir padeda palyginti ją su ankstesniu laikotarpiu.
Santrauka → Mėnesio · filtras: pasirinktas mėnuo.
„Santrauka → Mėnesio“ mėnesio pasirinkimas keičia pardavimų rodiklius ir grafikus. Bloke „Pardavimai“ pateikiama suma, sąskaitų skaičius, vidutinė suma ir mėnesio pabaigos prognozė. Einamas mėnuo lyginamas su praėjusiu iki tos pačios mėnesio dienos, o užbaigtas – su visu ankstesniu mėnesiu. Dienų grafikai parodo, kada susidarė rezultatas.
- Tikras mėnesio filtras. Mėnesį keičiate viršuje esančiame sąraše; dienų intervalų laisvai šiame vaizde nenustatote.
- Prognozė atskirta nuo fakto. Mėnesio pabaigos rodiklis skaičiuojamas iš jau sukauptos mėnesio eigos.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „Santrauka → Mėnesio“ ir viršuje mėnesių sąraše nurodykite tikrinamą mėnesį.
- Bloke „Pardavimai“ patikrinkite sumą, sąskaitų skaičių, vidurkį ir prognozę.
- Grafikuose „Mėnesio pardavimų palyginimas su praėjusiu“ ir „Mėnesio pardavimai padieniui“ palyginkite eigą.
Metiniai rezultatai pagal mėnesius
Metų vaizdas sujungia pardavimus, sąnaudas ir kitus rodiklius, kad matytumėte mėnesių skirtumus.
Santrauka → Metų · pavyzdiniai duomenys. Einami metai lyginami iki šios dienos.
Santraukos skirtuke „Metų“ viršuje pasirinkite metus. Vaizde „Metiniai rezultatai“ pateikiami pardavimai, dokumentų skaičius, vidutinė suma, sąnaudos ir pajamų bei sąnaudų skirtumas. Einamieji metai lyginami su praėjusiais nuo metų pradžios iki šiandienos datos imtinai, o pasirinkti užbaigti metai – su visu ankstesnių metų laikotarpiu. Žemiau pateikiamas mėnesių grafikas ir klientų palyginimas.
- Metų pasirinkimas. Rodikliai ir grafikai perskaičiuojami pasirinktai veiklai bei metams.
- Atitinkamas palyginimas. Einamųjų metų nepilnas laikotarpis nelyginamas su visais praėjusiais metais.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Santraukoje spauskite „Metų“.
- Viršutiniame metų sąraše nurodykite reikiamus metus.
- Peržiūrėkite „Metiniai rezultatai“ rodiklius, mėnesių grafiką ir žemiau esantį „Klientai“ bloką.
Aktyvūs ir nauji klientai
Klientų rodikliai parodo, kiek pirkėjų pirko pasirinktu laikotarpiu ir kiek jų buvo nauji.
Santrauka → Mėnesio / Metų → Klientai. „Naujas“ – kortelė sukurta dokumento mėnesį.
„Santrauka → Mėnesio“ arba „Metų“ bloke „Klientai“ pateikiamas pasirinktu laikotarpiu dokumentuose dalyvavusių pirkėjų skaičius ir naujų klientų rodiklis. „Naujas“ šiame skaičiavime nustatomas pagal kliento kortelės sukūrimo datą dokumento mėnesį. Todėl tai nėra savarankiška pirmo pirkimo istorijos ataskaita. Mėnesio vaizde yra klientų dienų grafikai, metų vaizde – mėnesių palyginimas.
- Aktyvūs klientai. Skaičiuojami su atitinkamo laikotarpio pardavimo dokumentais susiję klientai.
- Naujo kliento taisyklė. Rodiklis remiasi kliento kortelės registravimo data, o ne atskiru rankiniu „naujas klientas“ žymėjimu.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „Santrauka → Mėnesio“ arba „Metų“.
- Viršuje nurodykite atitinkamai mėnesį arba metus ir raskite bloką „Klientai“.
- Palyginkite klientų bei naujų klientų skaičių ir to vaizdo dienų arba mėnesių grafikus.
Sąnaudos ir tiekėjai
Sąnaudų rodikliai padeda matyti ne vien išlaidų sumą, bet ir iš kokių dokumentų ji susideda.
Vidurkis · 200,00 €. Blokas rodomas, kai mėnesio pirkimų suma teigiama.
Santraukos „Mėnesio“ vaizde, kai pasirinkto mėnesio pirkimų suma teigiama, rodomas blokas „Sąnaudos“. Jame pateikiama suma, dokumentų skaičius, vidutinė suma ir tiekėjų skaičius bei dienų grafikai. Einamas mėnuo lyginamas iki atitinkamos dienos, užbaigtas – su visu ankstesniu mėnesiu. Detalius įrašus tikrinkite „Sąnaudos“ dokumentų sąraše.
- Keturi rodikliai. Bendra suma, dokumentų skaičius, vidurkis ir tiekėjų skaičius padeda suprasti mėnesio apimtį.
- Sąnaudų grafikai. Linijinis palyginimas ir dienų stulpeliai rodo mėnesio pirkimų eigą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Santraukoje atverkite „Mėnesio“ ir mėnesių sąraše nurodykite tikrinamą mėnesį.
- Bloke „Sąnaudos“ peržiūrėkite sumą, dokumentų skaičių, vidurkį ir tiekėjus.
- Grafikuose palyginkite dienas; atskirus pirkimo dokumentus sutikrinkite „Sąskaitos → Sąnaudos“.
03 · Rodiklių sudėtis
Rezultatas aiškus, kai matoma jo sudėtis
Atskirkite pardavimų ir sąnaudų skirtumą nuo prekių savikainos rodiklio. Abiem atvejais tikrinkite skaičiavimui naudotus dokumentus.
Santrauka → Mėnesio → Pelnas. Pavyzdys; sumas keičia veiklos statistikos nustatymai.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Pajamų ir sąnaudų skirtumas
Palyginkite sistemoje užregistruotus pardavimus su sąnaudomis ir matykite jų skirtumą.
„Santrauka → Mėnesio“ bloke „Pelnas“ kartu pateikiami pardavimai, sąnaudos ir jų skirtumas. Pavyzdžiui, to paties laikotarpio 1 000,00 € pardavimų ir 400,00 € sąnaudų skirtumas yra 600,00 €. Rezultatas priklauso nuo veiklos statistikos nustatymo naudoti dokumentų sumas ar apmokėtas sumas bei įtraukti ar neįtraukti PVM; tai nėra atskira pelno mokesčio deklaracija.
- Tie patys laikotarpiai. Bloko pardavimai ir sąnaudos pateikiami už tą patį mėnesio palyginimą.
- Nustatymai keičia sumą. Prieš lygindami su apskaitos žurnalu sutikrinkite statistikos skaičiavimo pagrindą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „Santrauka → Mėnesio“ ir nurodykite mėnesį viršutiniame sąraše.
- Bloke „Pelnas“ patikrinkite pardavimų, sąnaudų ir skirtumo rodiklius.
- Sutikrinkite panaudotas sumas su to laikotarpio sąskaitomis ir sąnaudomis bei veiklos statistikos nustatymais.
Pardavimai ir prekių savikaina
Savikainos skirtumo vaizdas padeda palyginti parduotos prekės vertę su jos užregistruota savikaina.
Santrauka → Savikaina · tik dokumentai su įvesta nenuline savikaina.
Santraukos skirtukas „Savikaina“ atveria „Savikainos skirtumo rezultatai“. Viršuje nurodykite metus: rezultatas skaičiuojamas iš sąskaitų sumų ir jose įvestos savikainos be PVM. Pavyzdžiui, 5 vnt. po 8,00 € be PVM ir 5,00 € vieneto savikaina duoda 15,00 € skirtumą. Į šio skirtumo duomenis įtraukiami dokumentai, kurių sąskaitos savikainos suma nėra nulinė.
- Savikaina turi būti sąskaitoje. Vien prekės kortelės reikšmės neužtenka, jei ji neperkelta ar neįvesta dokumente.
- Metinis palyginimas. Vaizde pateikiamas skirtumo rodiklis, dokumentų skaičius ir metų grafikas.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Santraukoje spauskite „Savikaina“.
- Viršutiniame metų sąraše nurodykite reikiamus metus.
- „Savikainos skirtumo rezultatai“ rodiklius sutikrinkite su dokumentuose įvesta savikaina ir pardavimo sumomis be PVM.
PVM ribos statistika
Santraukos rodiklis „Iki PVM ribos liko“ padeda stebėti sistemoje sukauptos apyvartos dydį.
Santrauka → PVM riba · sistemos rodiklis, ne registracijos statuso patikra.
Santraukos skirtuke „PVM riba“ pasirinkite metus ir peržiūrėkite „Pardavimai“, „Iki PVM ribos liko“ bei metų grafiką. Rodiklis palygina sistemoje įvestus pardavimus su sistemoje nustatyta riba. Stebėdami jo pokyčius galite grįžti tikrinti pardavimo dokumentų; pats rodiklis jūsų neregistruoja PVM mokėtoju.
- Sistemos apyvartos rodiklis. Tinka pastebėti sumos pasikeitimą ir grįžti tikrinti įvestų dokumentų.
- Metų pasirinkimas. Tikrinkite viršuje pasirinktus metus ir skaičiavime naudojamą laikotarpį.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Santraukoje spauskite „PVM riba“.
- Viršutiniame metų sąraše nurodykite tikrinamus metus.
- Peržiūrėkite „Iki PVM ribos liko“ ir pardavimų grafiką, o sumas sutikrinkite su sąskaitų įrašais.
12 mėnesių palyginimas ir prognozės
Ilgesnio laikotarpio palyginimas parodo pardavimų ir klientų pokytį per du 12 mėnesių laikotarpius.
Santrauka → 12 mėn · filtras: metai. Prognozė atskirta nuo fakto.
„Santrauka → 12 mėn“ pateikia paskutinių 12 mėnesių palyginimą su ankstesniu tokios trukmės laikotarpiu. Pasirinkus einamuosius metus skaičiavimo pabaiga yra dabartinė data; ankstesniems metams – jų gruodžio 31 d. Vaizde rodomi pardavimų pokyčiai bei prognozė ir klientų rodikliai. Pavyzdžiui, 10 000,00 € ir 12 000,00 € laikotarpių sumų skirtumas yra 20 %.
- Du ilgesni laikotarpiai. Palyginamos pardavimo sumos ir klientų aktyvumas, ne savavališkai pasirinktos dvi datos.
- Tendencija ir prognozė. Prognozės skaičiuojamos iš sistemos istorijos; palyginkite jas su faktiniais dokumentais.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Santraukoje spauskite „12 mėn“.
- Viršutiniame metų sąraše nustatykite laikotarpio pabaigą lemiančius metus.
- Peržiūrėkite „12 mėn palyginimas“ rodiklius ir žemiau esantį „Klientai“ bloką; prognozę vertinkite atskirai nuo faktinių sumų.
04 · Dokumentų perdavimas
Paruoškite informaciją tolesnei apskaitai
Peržiūrėkite preliminarius mokesčių duomenis, paruoškite registrų failą ir perduokite dokumentus naudojamai programai ar buhalteriui.
Mokesčių detalizacija ir deklaracijoms reikalingi duomenys
Individualios veiklos mokesčių suvestinė leidžia peržiūrėti skaičiavimo duomenis ir preliminarias sumas.
Apskaita → Mokesčių suvestinė → Skaičiavimo sąlygos ir bazės. Pavyzdinės sąlygos.
„Apskaita“ skiltyje metų pasirinkimas atnaujina „Mokesčių suvestinė“. Joje pateikiami veiklos rezultatas, pajamų ir išlaidų sumos, preliminarūs mokesčiai ir taikomas dokumentų ar mokėjimų pagrindas. Individualiai veiklai išskleidę „Nustatyti skaičiavimo sąlygas“ arba „Skaičiavimo sąlygos ir bazės“ nurodykite išlaidų būdą, papildomą pensijos kaupimą, VSD sąlygą ir savarankiško mėnesinio PSD mėnesius. Pasirinkimai perskaičiuoja rodomas preliminarias sumas.
- Konkretūs skaičiavimo pasirinkimai. Individualiai veiklai galima nurodyti faktines išlaidas arba 30 % būdą, pensijos kaupimą, VSD ir PSD aplinkybes.
- Mokesčių bazės matomos. Išskleidžiamame bloke pateikiamos išlaidų, VSD/PSD ir GPM bazės bei skaičiavimo paaiškinimas.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą, atverkite „Apskaita“ ir viršuje nurodykite metus.
- „Mokesčių suvestinė“ patikrinkite veiklos tipą, PVM kontekstą bei dokumentų ar mokėjimų pagrindą.
- Individualiai veiklai išskleiskite skaičiavimo sąlygas, nustatykite visus keturis laukus ir peržiūrėkite perskaičiuotas preliminarias sumas.
i.SAF sąskaitų registrų failas
i.SAF eksportas paruošia sąskaitų registrų duomenų failą tolesniam perdavimui.
i.SAF
Sąskaitų registrų XMLPateikiamas atskiraiSąskaitų sąrašo apačia → i.SAF. Eksportui naudojami filtrai, ne pažymėtos varnelės.
Pirmiausia veiklos „Moduliai“ skiltyje atverkite „VMI“ ir įjunkite „Įjungti galimybę eksportuoti duomenis I.SAF“. Išsaugojus sąskaitų sąrašo apačioje atsiranda „i.SAF“. Sąskaitų sąrašo paieškos, datos, dokumentų tipo ir apmokėjimo būsenos filtrai perduodami eksportui. Paspaudus „i.SAF“ paruošiamas XML failas; dokumentų atskirai žymėti varnelėmis šiam veiksmui nereikia.
- Modulio aktyvavimas. Be veiklos įjungto VMI modulio sąrašo „i.SAF“ veiksmas nerodomas.
- Eksportas pagal filtrą. Prieš eksportuodami nustatykite sąrašo datų intervalą ir patikrinkite matomą atranką.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Veiklos „Moduliai → VMI“ įjunkite „Įjungti galimybę eksportuoti duomenis I.SAF“ ir išsaugokite.
- „Sąskaitos“ sąraše nustatykite datą nuo/iki ir reikiamus paieškos, tipo bei apmokėjimo filtrus.
- Sąrašo apačioje spauskite „i.SAF“ ir palaukite XML atsisiuntimo; failo pateikimas vykdomas atskirai.
Perdavimas apskaitos programoms
Užregistruotų sąskaitų duomenis perduokite naudojamai apskaitos programai jos palaikomu būdu.
Moduliai aktyvuojami atskirai. SABIS turi API ir XML perdavimo būdus.
Veiklos „Moduliai“ skiltyje atverkite naudojamos apskaitos programos modulį ir įjunkite būtent jo integraciją. Rivilė MANO GAMA ir Rivilė ERP naudoja API, o Centas, Agnum ir Debetas – programai skirtą failą. Po aktyvavimo „Sąskaitos“ sąrašo apačioje atsiranda atitinkamos programos siuntimo arba eksporto veiksmas. SABIS API/XML skirtas sąskaitų perdavimui į SABIS ir turi atskirus nustatymus.
- Kiekvienas modulis įjungiamas atskirai. API atveju būtini tos sistemos prisijungimo laukai; failo eksportui – jo aktyvavimo nustatymas ir papildomi modulio laukai.
- Veiksmas sąskaitų sąraše. Pirmiausia nustatykite sąrašo filtrus; tada naudokite konkrečios integracijos siuntimą arba eksporto failą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- „Moduliai“ skiltyje atverkite konkrečią programą: Rivilė MANO GAMA, Rivilė ERP, Centas, Agnum, Debetas arba SABIS.
- Užpildykite tos programos rodomus laukus, įjunkite jos aktyvavimo varnelę ir išsaugokite veiklos nustatymus.
- „Sąskaitos“ sąraše nustatykite atranką ir sąrašo apačioje naudokite atsiradusį tos programos siuntimo arba failo veiksmą.
Paruošiamas ZIP archyvas
Diena 1–31, numatyta 10. Trumpesnį mėnesį – paskutinė diena. Kopija po kiekvieno išrašymo įjungiama atskira varnele.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Mėnesio dokumentai el. paštu
Praėjusio mėnesio dokumentus reguliariai perduokite apskaitai pasirinktu el. pašto adresu.
Veiklos kortelės skirtuke „Apskaita“ įrašykite „Apskaitos el.pašto adresas“ ir lauką „Kurią mėn. dieną atsiųsti praėjusio mėn. sąskaitas“ (1–31; numatyta 10). Pagal tvarkaraštį gavėjui siunčiamas laiškas su praėjusio mėnesio ZIP atsisiuntimo nuoroda, galiojančia 5 dienas. Archyve surenkami to laikotarpio sąskaitų PDF ir prie dokumentų išsaugoti failai; pirkimų įrašams naudojami jų pridėti dokumentai.
- Mėnesio archyvas. Įrašykite gavėjo adresą ir mėnesio dieną. Gavėjas iš laiško nuorodos atsisiunčia surinktus praėjusio mėnesio dokumentus.
- Kopija vos išrašius – atskiras pasirinkimas. „Apskaitos el. paštu siųsti visas išrašomas sąskaitas“ įjungia naujai išrašytų dokumentų kopijas ir nekeičia mėnesinio ZIP paskirties.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Skiltyje „Veiklos“ atverkite reikiamos veiklos redagavimą ir skirtuką „Apskaita“.
- Užpildykite „Apskaitos el.pašto adresas“ ir „Kurią mėn. dieną atsiųsti praėjusio mėn. sąskaitas“ nuo 1 iki 31; išsaugokite.
- Jei norite ir kopijos po kiekvieno išrašymo, atskirai pažymėkite „Apskaitos el. paštu siųsti visas išrašomas sąskaitas“; mėnesio archyvą gavėjas atsisiunčia iš laiško nuorodos.
Sąskaita klientui greičiau ir tvarkingiau
Rekvizitai, dokumento paruošimas ir siuntimas – vienoje vietoje.