Sąskaitų, mokėjimų ir apskaitos integracijos
Užsakymai, mokėjimai ir apskaitos duomenys keliauja tarp jūsų naudojamų sistemų.
Integracijos jūsų darbo eigai
Integracijos jūsų darbo eigaiSujunkite užsakymą, sąskaitą ir apskaitą.
Parduotuvės užsakymo duomenis panaudokite sąskaitai, pateikite klientui apmokėjimo nuorodą ir perduokite dokumentus apskaitai.
Kiekvienas modulis turi savo veikimo sąlygas. Vienur sąskaitą sukuria užsakymo būsena, kitur dokumentus pasirenkate ir perduodate patys.
Automatinis formavimas
Shopify apmokėtas užsakymas ir Etsy Completed būsena turi konkrečius rezultatus.
API arba failas
Perdavimo kryptis ir aktyvavimo duomenys priklauso nuo pasirinktos sąsajos.
Užsakymas
Apskaita
01 · Modulių aktyvavimas
Pradėkite nuo reikiamo veiklos modulio
Integracija aktyvuojama pasirinktos veiklos nustatymuose. Ryšio duomenys ir tolesnis veiksmas priklauso nuo paslaugos.
SF000125 · 121,00 €
APMOKĖTIPDF ir laiške klientuiPavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdysIntegracijų modulių pasirinkimas ir aktyvavimas
Sujunkite sąskaitų išrašymą su savo el. parduotuve, mokėjimų partneriu ar apskaitos programa.
Pirmiausia pasirinkite veiklą, kuriai norite naudoti integraciją, ir atverkite „Moduliai“. Sąrašas suskirstytas į integracijas su išorinėmis sistemomis, elektronines parduotuves, rezervacijų platformas, lėšų surinkimą ir kitus modulius. Kiekviename modulyje įrašykite būtent jo prašomus duomenis, įjunkite atitinkamą galimybę ir išsaugokite.
- Skirtingos kryptys. El. prekybos ir rezervacijų sąsajos gauna duomenis, mokėjimų partneriai pateikia klientui apmokėjimą, o apskaitos sąsajos perduoda dokumentus per API arba failą.
- Atskiri nustatymai. Shopify, WooCommerce, Rivilė, SABIS ir kiti moduliai turi skirtingus prisijungimo laukus ir aktyvavimo varneles – vieno partnerio duomenys kitam netinka.
- Patikrinti veikimą. Prisijungimus tikrinkite modulio tikrinimo veiksmu, jei jis pateiktas. API siuntimo rezultatą tikrinkite siuntimo lange, o failo eksportą importuokite paskirties sistemoje atskirai.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir atverkite „Moduliai“.
- Atverkite reikalingo partnerio kortelę, perskaitykite jos instrukciją ir įrašykite prašomus duomenis.
- Atlikite prisijungimo patikrinimą, jei jis yra, įjunkite modulio galimybę ir išsaugokite.
- Peržiūrėkite konkrečiam moduliui priklausantį rezultatą: sukurtus dokumentus, apmokėjimo mygtuką, API siuntimo atsakymą arba paruoštą failą.
02 · El. parduotuvės
Parduotuvės užsakymas panaudojamas sąskaitai
Klientas, užsakymo eilutės ir sumos keliauja į dokumentą. Nustatymai apibrėžia pradžios datą, seriją ir numeraciją.
Parodytos būsenos užsakymo klientas, eilutė ir suma panaudojami sąskaitai.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Shopify: užsakymas tampa sąskaita
Prijunkite Shopify sąsają, kad užsakymo duomenys būtų panaudojami sąskaitai per API.
Pasirinktos veiklos „Shopify“ modulyje įrašykite „Kliento numeris“, „Prieigos raktas“ ir „Parduotuvės numeris“ pagal Shopify prieigos duomenis. Nustatykite pradžios datą, sąskaitų seriją ir numeraciją, patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite. Pardavimo sąskaitos formuojamos iš Shopify apmokėtais („paid“) pažymėtų užsakymų, sukurtų ne anksčiau nei pasirinkta pradžios data. Panaudojami užsakymo kliento duomenys ir prekių eilutės.
- Prisijungimas ir pradžia. Įrašykite „Kliento numeris“, „Prieigos raktas“ ir „Parduotuvės numeris“ pagal Shopify prieigos duomenis.
- Kada sukuriamas dokumentas. Pardavimo sąskaitos formuojamos iš Shopify apmokėtais („paid“) pažymėtų užsakymų, sukurtų ne anksčiau nei pasirinkta pradžios data. Panaudojami užsakymo kliento duomenys ir prekių eilutės.
- Kur matyti rezultatą. Automatiškai sukurtus dokumentus patikrinkite sąskaitų sąraše. Automatinis laiškas siunčiamas tik įjungus siuntimą ir turint pirkėjo el. paštą. Užsakymai tikrinami periodiškai; išsaugojimas nereiškia momentinio visos istorijos perkėlimo.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Elektroninės parduotuvės → Shopify“.
- Įrašykite „Kliento numeris“, „Prieigos raktas“ ir „Parduotuvės numeris“ pagal Shopify prieigos duomenis.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- Paspauskite „Tikrinti prisijungimus“ ir pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą iš Shopify sistemos“. Pasirinkite laiškų siuntimą, jei jo reikia, ir išsaugokite.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
WooCommerce: užsakymas tampa sąskaita
Prijunkite WooCommerce sąsają, kad užsakymo duomenys būtų panaudojami sąskaitai per API.
saskaita-faktura → išankstinė; completed → sąskaita; refunded → kreditinė.
Pasirinktos veiklos „WooCommerce“ modulyje įrašykite „Parduotuvės adresas (pilnas, su HTTPS)“, „Parduotuvės raktas“ ir „Prieigos slaptažodis“. Nustatykite pradžios datą, sąskaitų seriją ir numeraciją, patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite. „completed“ formuoja įprastą sąskaitą, „saskaita-faktura“ – išankstinę, „refunded“ – kreditinę. Tikrinami šių būsenų užsakymai pagal pasirinktos datos nustatymą.
- Prisijungimas ir pradžia. Įrašykite „Parduotuvės adresas (pilnas, su HTTPS)“, „Parduotuvės raktas“ ir „Prieigos slaptažodis“.
- Kada sukuriamas dokumentas. „completed“ formuoja įprastą sąskaitą, „saskaita-faktura“ – išankstinę, „refunded“ – kreditinę. Tikrinami šių būsenų užsakymai pagal pasirinktos datos nustatymą.
- Kur matyti rezultatą. Automatiškai sukurtus dokumentus patikrinkite sąskaitų sąraše. Išankstinės klientui automatiškai nesiunčiamos, net jei įjungtas laiškų siuntimas. Jei kartojasi prisijungimo/API klaidos, modulis gali būti išjungtas; pataisykite duomenis ir iš naujo patikrinkite prieigą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Elektroninės parduotuvės → WooCommerce“.
- Įrašykite „Parduotuvės adresas (pilnas, su HTTPS)“, „Parduotuvės raktas“ ir „Prieigos slaptažodis“.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- Paspauskite „Tikrinti prisijungimus“ ir pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą iš WooCommerce sistemos“. Pasirinkite laiškų siuntimą, jei jo reikia, ir išsaugokite.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
Pigu.lt: užsakymas tampa sąskaita
Prijunkite Pigu.lt sąsają, kad užsakymo duomenys būtų panaudojami sąskaitai per API.
Parodytos būsenos užsakymo klientas, eilutė ir suma panaudojami sąskaitai.
Pasirinktos veiklos „Pigu.lt“ modulyje įrašykite „Prisijungimo el. pašto adresas“, „Prisijungimo slaptažodis“ ir „Pardavėjo ID (SellerID)“. Nustatykite pradžios datą, sąskaitų seriją ir numeraciją, patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite. „completed“ užsakymams formuojamos pardavimo sąskaitos, „returned“ – kreditinės. Kitos užsakymų būsenos šioje sąsajoje neįtraukiamos.
- Prisijungimas ir pradžia. Įrašykite „Prisijungimo el. pašto adresas“, „Prisijungimo slaptažodis“ ir „Pardavėjo ID (SellerID)“.
- Kada sukuriamas dokumentas. „completed“ užsakymams formuojamos pardavimo sąskaitos, „returned“ – kreditinės. Kitos užsakymų būsenos šioje sąsajoje neįtraukiamos.
- Kur matyti rezultatą. Automatiškai sukurtus dokumentus patikrinkite sąskaitų sąraše. Laiškas klientui siunčiamas tik įjungus jo siuntimą ir gavus pirkėjo el. paštą. Dokumento tipą lemia užsakymo būsena; nepakanka vien informacijos, kad mokėjimas „paid“.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Elektroninės parduotuvės → Pigu.lt“.
- Įrašykite „Prisijungimo el. pašto adresas“, „Prisijungimo slaptažodis“ ir „Pardavėjo ID (SellerID)“.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- Paspauskite „Tikrinti prisijungimus“ ir pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą iš Pigu.lt sistemos“. Pasirinkite laiškų siuntimą, jei jo reikia, ir išsaugokite.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
Varle.lt: užsakymas tampa sąskaita
Prijunkite Varle.lt sąsają, kad užsakymo duomenys būtų panaudojami sąskaitai per API.
Varle.ltParodytos būsenos užsakymo klientas, eilutė ir suma panaudojami sąskaitai.
Pasirinktos veiklos „Varle.lt“ modulyje įrašykite „Parduotuvės raktas“ – iš Varle.lt gautą API raktą. Nustatykite pradžios datą, sąskaitų seriją ir numeraciją, patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite. Apmokėtas „FN“ užsakymas formuoja pardavimo sąskaitą; „CL“ ir „CLw“ užsakymai – kreditines. Užsakymai tikrinami periodiškai pagal pradžios datos nustatymą.
- Prisijungimas ir pradžia. Įrašykite „Parduotuvės raktas“ – iš Varle.lt gautą API raktą.
- Kada sukuriamas dokumentas. Apmokėtas „FN“ užsakymas formuoja pardavimo sąskaitą; „CL“ ir „CLw“ užsakymai – kreditines. Užsakymai tikrinami periodiškai pagal pradžios datos nustatymą.
- Kur matyti rezultatą. Automatiškai sukurtus dokumentus patikrinkite sąskaitų sąraše. Neapmokėtas „FN“ pardavimo sąskaitos nesukuria. Laiškui klientui reikia atskirai įjungto siuntimo ir pirkėjo el. pašto.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Elektroninės parduotuvės → Varle.lt“.
- Įrašykite „Parduotuvės raktas“ – iš Varle.lt gautą API raktą.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- Paspauskite „Tikrinti prisijungimus“ ir pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą iš Varle.lt sistemos“. Pasirinkite laiškų siuntimą, jei jo reikia, ir išsaugokite.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
PrestaShop: užsakymas tampa sąskaita
Prijunkite PrestaShop sąsają, kad užsakymo duomenys būtų panaudojami sąskaitai per API.
PrestaShopParodytos būsenos užsakymo klientas, eilutė ir suma panaudojami sąskaitai.
Veiklos „PrestaShop“ modulyje įrašykite parduotuvės HTTPS adresą ir Webservice API raktą su GET skaitymo teisėmis. Nurodykite pradžios datą, atskirą seriją bei numeraciją, patikrinkite prisijungimą ir įjunkite formavimą. Importuojami galiojantys užsakymai, kurių dabartinė būsena pažymėta kaip apmokėta; perkeliamas pirkėjas, prekės, PVM, pristatymas ir mokėjimai. Parduotuvės duomenys nekeičiami.
- Prisijungimas ir pradžia. PrestaShop administravime įjunkite Webservice ir sukurkite atskirą API raktą. Saskaitos.lt modulyje įrašykite HTTPS adresą ir šį raktą.
- Kada sukuriamas dokumentas. Apmokėtas galiojantis užsakymas formuoja pardavimo sąskaitą. Jau importuoti užsakymai nedubliuojami; automatinės kreditinės ir grąžinimai neįtraukti.
- Kur matyti rezultatą. Sąskaitas patikrinkite sąraše „Sąskaitos“. Sumų, grąžinimų, mokėjimų ar mišrių PVM tarifų bendrų nuolaidų neatitikimai sustabdo importą; paaiškinimas rodomas modulio nustatymuose.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Elektroninės parduotuvės → PrestaShop“.
- PrestaShop administravime įjunkite Webservice ir sukurkite atskirą API raktą. Saskaitos.lt modulyje įrašykite HTTPS adresą ir šį raktą.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- API raktui suteikite GET teises: orders, order_details, customers, addresses, countries, currencies, order_states, order_payments. Paspauskite „Tikrinti prisijungimus“, pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą“ ir išsaugokite. Siuntimą klientui pasirinkite skirtuke „Nustatymai“.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
OpenCart 3 / 4: dviejų versijų užsakymai
OpenCart 3.x ir 4.x turi atskirus modulius. Parduotuvėje įdiegta skaitymo jungtis perduoda pasirinktų būklių EUR užsakymus sąskaitoms.
OpenCart 3 / 4Parodytos būsenos užsakymo klientas, eilutė ir suma panaudojami sąskaitai.
„Veiklos“ → „Moduliai“ pasirinkite savo „OpenCart 3.x“ arba „OpenCart 4.x“. Instrukcijoje atsisiųskite bendrus jungties failus ir įkelkite į parduotuvę. Nurodykite versiją, parduotuvės ID ir sąskaitai tinkamų būklių ID. Abiejose pusėse įrašykite tą patį raktą, nustatykite importo pradžią bei atskirą seriją ir įjunkite formavimą.
- Duomenys. Pirkėjas, prekės, pasirinkimai, pristatymas ir PVM. Parduotuvėje duomenys tik skaitomi; užsakymo būklė neperduodama kaip apmokėjimas.
- Sąlygos. Reikia plano „Verslui“, HTTPS, mysqli diegimo ir EUR bazinės bei užsakymo valiutos su kursu 1. Kuponai, bendros nuolaidos, papildomi mokesčiai, grąžinimai ir sumų neatitikimai stabdo importą; automatinės kreditinės neįtrauktos.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite savo versijos modulio instrukciją. Atsisiųskite jungtį ir konfigūracijos pavyzdį; įkelkite į parduotuvės pagrindinį aplanką nurodytais vardais.
- Konfigūracijoje parinkite versiją, store_id ir status_ids. Nenaudokite atšauktų ar grąžintų užsakymų būklių. Jei parduodate įmonėms, susiekite įmonės ir PVM kodų papildomus adreso laukus.
- Modulyje sugeneruotą raktą įrašykite ir parduotuvės konfigūracijoje. Įveskite HTTPS adresą, pradžios datą ir atskirą numeraciją; patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite.
- Administratorius turi suplanuoti atitinkamos versijos periodinį importą. Po pirmo apdorojimo patikrinkite sąskaitos rekvizitus, eilutes ir sumas. Anksčiau importuotos sąskaitos nedubliuojamos ir neatnaujinamos.
- Keisdami tos pačios parduotuvės versiją sustabdykite seną jungtį ir suderinkite pradžios datą pagal paskutinį importą; tarp versijų istorija automatiškai nesujungiama. Kiekvienai versijai yra atskiri nustatymai.
03 · Prekyvietės ir rezervacijos
Būsena lemia, kas bus sukurta
Užbaigtas pardavimas, visiškas grąžinimas ir nauja rezervacija nėra vienodi įvykiai. Kiekvienos sąsajos pavyzdyje parodytas atitinkamas rezultatas.
Paid ir daliniai grąžinimai praleidžiami. Atskira ET serija ir pasirenkamas siuntimas klientui.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Etsy: pardavimas ir visiškas grąžinimas
Užbaigtas „Completed“ užsakymas naudojamas sąskaitai, o visiškai grąžintas „Fully Refunded“ – kreditinei sąskaitai.
Pasirinktos veiklos „Etsy“ modulyje įrašykite „API keystring“ ir „Shared secret“, o Etsy programėlėje nurodykite šiame modulyje rodomą grįžimo adresą. Nustatykite pradžios datą, sąskaitų seriją ir numeraciją, patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite. Apmokėtas ir neatšauktas „Completed“ užsakymas formuoja pardavimo sąskaitą, „Fully Refunded“ – kreditinę. Vien „Paid“, dalinis grąžinimas ar kitos neužbaigtos būsenos praleidžiamos.
- Prisijungimas ir pradžia. Įrašykite „API keystring“ ir „Shared secret“, o Etsy programėlėje nurodykite šiame modulyje rodomą grįžimo adresą.
- Kada sukuriamas dokumentas. Apmokėtas ir neatšauktas „Completed“ užsakymas formuoja pardavimo sąskaitą, „Fully Refunded“ – kreditinę. Vien „Paid“, dalinis grąžinimas ar kitos neužbaigtos būsenos praleidžiamos.
- Kur matyti rezultatą. Automatiškai sukurtus dokumentus patikrinkite sąskaitų sąraše. Paspaudę „Sujungti Etsy paskyrą“ patvirtinkite prisijungimą Etsy. Grįžus į Saskaitos.lt parduotuvės numeris ir prisijungimo žyma užpildomi automatiškai. Laiškui reikia Etsy grąžinto el. pašto. Kitų pardavėjų paskyrų prijungimui taikomos Etsy programėlės prieigos sąlygos.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Elektroninės parduotuvės → Etsy“.
- Įrašykite „API keystring“ ir „Shared secret“, o Etsy programėlėje nurodykite šiame modulyje rodomą grįžimo adresą.
- Paspauskite „Sujungti Etsy paskyrą“, patvirtinkite leidimus Etsy ir grįžkite į Saskaitos.lt; patikrinkite automatiškai užpildytą parduotuvės numerį ir refresh token.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- Po „Tikrinti prisijungimą“ sėkmės pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą iš Etsy“. Pasirinkite laiškų siuntimą, jei jo reikia, ir išsaugokite.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
eBay: sąskaita iš apmokėto užsakymo
Sąskaitos automatiškai formuojamos apmokėtų eBay užsakymų pagrindu per oficialią sąsają.
Laiškas siunčiamas, kai eBay pateikia pirkėjo el. paštą.
Pasirinktos veiklos „eBay“ modulyje įrašykite Production programėlės „Client ID“, „Client Secret“ ir „RuName“; eBay programėlės grįžimo adresams naudokite modulyje parodytą adresą. Nustatykite pradžios datą, sąskaitų seriją ir numeraciją, patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite. Pardavimo sąskaita formuojama tik „PAID“ užsakymui, kuris nėra „CANCELED“ ir nėra ankstesnis nei pasirinkta pradžios data. Grąžinimai automatiškai nekuriami kaip kreditinės sąskaitos.
- Prisijungimas ir pradžia. Įrašykite Production programėlės „Client ID“, „Client Secret“ ir „RuName“; eBay programėlės grįžimo adresams naudokite modulyje parodytą adresą.
- Kada sukuriamas dokumentas. Pardavimo sąskaita formuojama tik „PAID“ užsakymui, kuris nėra „CANCELED“ ir nėra ankstesnis nei pasirinkta pradžios data. Grąžinimai automatiškai nekuriami kaip kreditinės sąskaitos.
- Kur matyti rezultatą. Automatiškai sukurtus dokumentus patikrinkite sąskaitų sąraše. „Sujungti eBay paskyrą“ reikia patvirtinti eBay pusėje. Galima gauti maždaug paskutinių 90 dienų užsakymus. Automatiniam sąskaitos laiškui reikia, kad eBay pateiktų pirkėjo el. pašto adresą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Elektroninės parduotuvės → eBay“.
- Įrašykite Production programėlės „Client ID“, „Client Secret“ ir „RuName“; eBay programėlės grįžimo adresams naudokite modulyje parodytą adresą.
- Paspauskite „Sujungti eBay paskyrą“, patvirtinkite užsakymų skaitymo leidimą eBay ir grįžę patikrinkite užpildytą „Refresh token“.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- Po „Tikrinti prisijungimą“ sėkmės pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą iš eBay“. Pasirinkite laiškų siuntimą, jei jo reikia, ir išsaugokite.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
Booking.com: rezervacija tampa sąskaita
Naujos rezervacijos duomenys per Connectivity API panaudojami sąskaitai formuoti.
BK000125 · apgyvendinimas
Neapmokėta · likusi skola 121,00 €Rezervacijos gavimas savaime nepatvirtina apmokėjimo.
Pasirinktos veiklos „Booking.com“ modulyje įrašykite token-based machine account „Client ID“, „Client Secret“ ir apgyvendinimo objekto „Property ID“. Nustatykite pradžios datą, sąskaitų seriją ir numeraciją, patikrinkite prisijungimą, įjunkite formavimą ir išsaugokite. Iš naujų ar pakeistų dar neimportuotų rezervacijų formuojamos pardavimo sąskaitos; „cancelled“ ir ankstesnės nei pradžios data rezervacijos praleidžiamos. Jau išrašyta sąskaita pagal vėlesnį rezervacijos pakeitimą automatiškai neperrašoma.
- Prisijungimas ir pradžia. Įrašykite token-based machine account „Client ID“, „Client Secret“ ir apgyvendinimo objekto „Property ID“.
- Kada sukuriamas dokumentas. Iš naujų ar pakeistų dar neimportuotų rezervacijų formuojamos pardavimo sąskaitos; „cancelled“ ir ankstesnės nei pradžios data rezervacijos praleidžiamos. Jau išrašyta sąskaita pagal vėlesnį rezervacijos pakeitimą automatiškai neperrašoma.
- Kur matyti rezultatą. Automatiškai sukurtus dokumentus patikrinkite sąskaitų sąraše. Reikalinga Connectivity partnerio prieiga ir paskyrai suteikta Reservations API bei konkretaus objekto prieiga. Pirminė istorija – maždaug 2 savaitės. Rezervacija nėra apmokėjimo patvirtinimas: gautas lėšas su sąskaita susiekite atskirai.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinkite veiklą ir „Veiklos → Moduliai → Rezervacijų platformos → Booking.com“.
- Įrašykite token-based machine account „Client ID“, „Client Secret“ ir apgyvendinimo objekto „Property ID“.
- Booking.com Connectivity Portal paruoškite machine account ir suteikite jam pasirinkto objekto bei Reservations API prieigą.
- Nurodykite pradžios datą, „Serija“ ir „Numeracija“.
- Paspauskite „Tikrinti prisijungimą“ ir pažymėkite „Įjungti sąskaitų formavimą iš Booking.com“. Pasirinkite laiškų siuntimą, jei jo reikia, ir išsaugokite.
- Palaukite periodinio apdorojimo ir sąskaitų sąraše patikrinkite sukurtą dokumentą.
04 · Mokėjimų partneriai
Nuo gautos sąskaitos iki naujo apmokėjimo
Partnerio mygtukas PDF dokumente ar laiške atveria mokėjimo puslapį. Patikrinus partnerio patvirtinimą atnaujinami sąskaitos apmokėjimo duomenys.
Montonio: apmokėjimo nuoroda klientui
Aktyvuokite Montonio modulį pasirinktoje veikloje ir leiskite klientui pereiti nuo sąskaitos prie apmokėjimo.
Arba mokėjimo QR
Klientas užbaigia mokėjimą
partnerio puslapyje
Pasirinktos veiklos modulyje reikalingi „Prieigos raktas“ ir „Slaptasis raktas“ iš Montonio savitarnos. Nustatykite, ar „APMOKĖTI“ rodyti PDF sąskaitoje, laiške ar abiejose vietose, įjunkite integraciją ir išsaugokite. Klientas mygtuku pereina į Montonio puslapį ir mokėjimą užbaigia pas partnerį. Patikrinus Montonio grįžimo arba pranešimo patvirtinimą atnaujinami sąskaitos apmokėjimo duomenys.
- Prisijungimo duomenys. Įrašykite „Prieigos raktas“ ir „Slaptasis raktas“ iš Montonio savitarnos.
- Mygtuko rodymas. Lauke „Kuriose vietose rodyti APMOKĖTI mygtuką“ pasirinkite PDF, laišką arba abi vietas; „Nerodyti“ paslepia mygtuką.
- Mokėjimo QR. Atskirai pažymėkite „Rodyti neapmokėtų sąskaitų PDF dokumentuose QR apmokėjimo kodą (skanuok ir apmokėk)“, jei reikia mokėjimo QR.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinktos veiklos „Montonio“ modulyje įrašykite „Prieigos raktas“ ir „Slaptasis raktas“ iš Montonio savitarnos.
- Pasirinkite „Kuriose vietose rodyti APMOKĖTI mygtuką“ ir prireikus atskirai įjunkite mokėjimo QR.
- Pažymėkite „Įjungti sąskaitose apmokėjimo internetu per Montonio galimybę“ ir išsaugokite.
- Peržiūrėkite neapmokėtos sąskaitos PDF arba klientui skirtą laišką ir patikrinkite, ar rodomas reikiamas mokėjimo veiksmas. Klientui užbaigus apmokėjimą patikrinkite rezultatą prie sąskaitos.
MakeCommerce: apmokėjimo nuoroda klientui
Aktyvuokite MakeCommerce modulį pasirinktoje veikloje ir leiskite klientui pereiti nuo sąskaitos prie apmokėjimo.
Arba mokėjimo QR
Klientas užbaigia mokėjimą
partnerio puslapyje
Pasirinktos veiklos modulyje reikalingi „Parduotuvės ID“ ir „Slaptas raktas“ iš MakeCommerce savitarnos. Nustatykite, ar „APMOKĖTI“ rodyti PDF sąskaitoje, laiške ar abiejose vietose, įjunkite integraciją ir išsaugokite. Klientas mygtuku pereina į MakeCommerce puslapį ir mokėjimą užbaigia pas partnerį.
- Prisijungimo duomenys. Įrašykite „Parduotuvės ID“ ir „Slaptas raktas“ iš MakeCommerce savitarnos.
- Mygtuko rodymas. Lauke „Kuriose vietose rodyti APMOKĖTI mygtuką“ pasirinkite PDF, laišką arba abi vietas; „Nerodyti“ paslepia mygtuką.
- Mokėjimo QR. Atskirai pažymėkite „Rodyti neapmokėtų sąskaitų PDF dokumentuose QR apmokėjimo kodą (skanuok ir apmokėk)“, jei reikia mokėjimo QR.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinktos veiklos „MakeCommerce“ modulyje įrašykite „Parduotuvės ID“ ir „Slaptas raktas“ iš MakeCommerce savitarnos.
- Pasirinkite „Kuriose vietose rodyti APMOKĖTI mygtuką“ ir prireikus atskirai įjunkite mokėjimo QR.
- Pažymėkite „Įjungti sąskaitose apmokėjimo internetu per Makecommerce galimybę“ ir išsaugokite.
- Peržiūrėkite neapmokėtos sąskaitos PDF arba klientui skirtą laišką ir patikrinkite, ar rodomas reikiamas mokėjimo veiksmas. Klientui užbaigus apmokėjimą patikrinkite rezultatą prie sąskaitos.
NeoPay: apmokėjimo nuoroda klientuiNAUJIENA
Aktyvuokite NeoPay modulį pasirinktoje veikloje ir leiskite klientui pereiti nuo sąskaitos prie apmokėjimo.
Arba mokėjimo QR
Sąskaitos apmokėjimas atnaujintas
Likusi skola 0,00 €
Pasirinktos veiklos modulyje reikalingi „Projekto ID“ ir „Projekto raktas“ iš NeoPay. Nustatykite, ar „APMOKĖTI“ rodyti PDF sąskaitoje, laiške ar abiejose vietose, įjunkite integraciją ir išsaugokite. Klientas mygtuku pereina į NeoPay puslapį ir mokėjimą užbaigia pas partnerį. Klientui grįžus ir patikrinus NeoPay patvirtinimą automatiškai atnaujinami sąskaitos apmokėjimo duomenys.
- Prisijungimo duomenys. Įrašykite „Projekto ID“ ir „Projekto raktas“ iš NeoPay.
- Mygtuko rodymas. Lauke „Kuriose vietose rodyti APMOKĖTI mygtuką“ pasirinkite PDF, laišką arba abi vietas; „Nerodyti“ paslepia mygtuką.
- Mokėjimo QR. Atskirai pažymėkite „Rodyti neapmokėtų sąskaitų PDF dokumentuose QR apmokėjimo kodą (skanuok ir apmokėk)“, jei reikia mokėjimo QR.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinktos veiklos „NeoPay“ modulyje įrašykite „Projekto ID“ ir „Projekto raktas“ iš NeoPay.
- Pasirinkite „Kuriose vietose rodyti APMOKĖTI mygtuką“ ir prireikus atskirai įjunkite mokėjimo QR.
- Pažymėkite „Įjungti sąskaitose apmokėjimo internetu per NeoPay galimybę“ ir išsaugokite.
- Peržiūrėkite neapmokėtos sąskaitos PDF arba klientui skirtą laišką ir patikrinkite, ar rodomas reikiamas mokėjimo veiksmas. Klientui užbaigus apmokėjimą patikrinkite rezultatą prie sąskaitos.
05 · Apskaitos programos
Perduokite dokumentus apskaitos sistemai
API siuntimas ir eksporto failas yra skirtingi perdavimo būdai. Prie kiekvieno pavyzdžio matoma kryptis bei reikalingas tolesnis veiksmas.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
Rivilė MANO GAMA: duomenys per API
Sąskaitų sąraše filtrais atrinkite dokumentus ir perduokite jų duomenis į Rivilė MANO GAMA.
Modulyje „Rivilė (Mano gama)“ įrašykite Rivilė API raktą, pasirinkite „Veiklos tipas“ ir „Operacijos tipas“, nurodykite „Padalinio kodas“ bei prireikus bendrą „Paslaugos kodas“. Įjunkite siuntimo į Rivilę galimybę ir išsaugokite. Sąskaitų sąrašo apačioje „Rivilė (Mano gama)“ atveria siuntimo patvirtinimą; dokumentai perduodami tik jį patvirtinus.
- Apskaitos nustatymai. Operacijos tipas, padalinys ir paslaugos kodas lemia, kokie duomenys siunčiami į Rivilę.
- Siuntimo rezultatas. Palaukite sėkmės arba klaidos pranešimo siuntimo lange. Ši sąsaja atskira nuo „Rivilė ERP“.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Užpildykite API raktą, veiklos/operacijos tipą, padalinio ir prireikus paslaugos kodus.
- Pažymėkite „Įjungti galimybę siųsti sąskaitas į Rivilę“ ir išsaugokite.
- Sąskaitų sąraše paruoškite reikiamą dokumentų atranką ir apačioje pasirinkite „Rivilė (Mano gama)“.
- Patvirtinkite „Taip, siųsti sąskaitas į Rivilę platformą“ ir palaukite rezultato; klaidos atveju perskaitykite priežastį.
Rivilė ERP: sąskaitų perdavimas per API
Pasirinktas sąskaitas perduokite į Rivilė ERP (Cloud) per jos API sąsają.
Atskiras Rivilė ERP (Cloud) modulis.
Rivilė ERP modulyje įrašykite „API raktas“ ir „Padalinio kodas“, įjunkite „Įjungti galimybę siųsti sąskaitas į Rivilę ERP (Cloud) API“ ir išsaugokite. Sąskaitų sąrašo apačioje pasirinkite „Rivilė (ERP)“, patvirtinkite siuntimą ir laukite API perdavimo rezultato.
- Prieiga. Reikia Rivilė ERP (Cloud) API rakto ir konkretaus padalinio kodo.
- Atskiras modulis. Rivilė ERP nustatymai ir siuntimo veiksmas atskiri nuo „Rivilė (Mano gama)“.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Įrašykite „API raktas“ bei „Padalinio kodas“.
- Pažymėkite ERP (Cloud) API siuntimo galimybę ir išsaugokite.
- Sąskaitų sąraše paruoškite dokumentų atranką ir pasirinkite „Rivilė (ERP)“.
- Patvirtinkite siuntimą ir siuntimo lange patikrinkite sėkmę arba klaidos paaiškinimą.
SABIS: API arba XML
Viešojo sektoriaus sąskaitų duomenis perduokite per SABIS API arba paruoškite SABIS XML dokumentą.
API
SF000125 · 121,00 €Perdavimas per paruoštą sąsająXML
SF000125 · 121,00 €Failas pateikiamas atskiraiSABIS modulyje nurodykite tikslų SABIS sistemos tiekėjo pavadinimą ir įmonės arba asmens kodą. XML ir API yra atskirai įjungiami perdavimo būdai. XML atveju sukuriamas vienos sąskaitos failas, kurį pateikiate SABIS patys; API atveju papildomai reikia „Kliento ID“ ir „Prisijungimo kodas“ iš SABIS „Organizacija → Integracijos“.
- XML failas. Įjunkite SABIS XML dokumento formavimą; sąskaitų sąrašo „Sabis (XML)“ paruošia vieną sąskaitą vienu kartu.
- API siuntimas. Įrašykite kliento ID ir sugeneruotą prisijungimo kodą, įjunkite API galimybę; siuntimą pradėkite iš „Sabis (API)“ ir patikrinkite rezultatą.
- Tiekėjo atitiktis. Sąskaitos tiekėjo pavadinimas ir kodas turi sutapti su SABIS sistemoje naudojamais duomenimis.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Įrašykite tikslų įmonės/fizinio asmens pavadinimą ir kodą SABIS sistemoje.
- XML būdui pažymėkite „Įjungti galimybę formuoti SABIS sistemai sąskaitos XML dokumentą“ ir išsaugokite; paruoškite vieną sąskaitą per „Sabis (XML)“.
- API būdui SABIS „Organizacija → Integracijos“ gaukite „Kliento ID“ ir sugeneruokite prisijungimo kodą; įrašykite juos modulyje ir įjunkite API siuntimą.
- Sąskaitų sąraše per „Sabis (API)“ patvirtinkite siuntimą ir patikrinkite pranešimą. Atsisiųstą XML pateikite SABIS atskirai.
Centas: sąskaitų eksportas
Sąskaitų sąraše filtrais atrinkite dokumentus ir paruoškite Centas apskaitos programai skirtą XML failą.
363,00 €
Pasirinktos veiklos „CENTAS (XML)“ modulyje įjunkite eksporto galimybę ir išsaugokite. Jei visoms prekėms naudojate bendrą kodą, lauke „Paslaugos kodas“ jį įrašykite. Sąskaitų sąrašo apačioje pasirinkite „Centas (XML)“ ir atsisiųskite reikiamų dokumentų eksporto failą; jį paskirties apskaitos programoje importuojate atskirai.
- Modulio paruošimas. Jei visoms prekėms naudojate bendrą kodą, lauke „Paslaugos kodas“ jį įrašykite.
- Rezultatas. XML failas paruošiamas atsisiųsti. Dokumentai paskirties programoje neatsiranda, kol joje neimportuojate failo.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „CENTAS (XML)“. Jei visoms prekėms naudojate bendrą kodą, lauke „Paslaugos kodas“ jį įrašykite.
- Pažymėkite „Įjungti galimybę formuoti CENTAS sistemai sąskaitų XML dokumentą“ ir išsaugokite.
- Sąskaitų sąraše paruoškite norimų dokumentų atranką ir apačioje pasirinkite „Centas (XML)“.
- Atsisiųstą failą importuokite atitinkamoje apskaitos programoje ir joje patikrinkite duomenis.
Agnum: sąskaitų eksportas
Sąskaitų sąraše filtrais atrinkite dokumentus ir paruoškite Agnum apskaitos programai skirtą XML failą.
363,00 €
Pasirinktos veiklos „AGNUM (XML)“ modulyje įjunkite eksporto galimybę ir išsaugokite. Papildomų API prisijungimo laukų šiam failo eksportui nėra. Sąskaitų sąrašo apačioje pasirinkite „Agnum“ ir atsisiųskite reikiamų dokumentų eksporto failą; jį paskirties apskaitos programoje importuojate atskirai.
- Modulio paruošimas. Papildomų API prisijungimo laukų šiam failo eksportui nėra.
- Rezultatas. XML failas paruošiamas atsisiųsti. Dokumentai paskirties programoje neatsiranda, kol joje neimportuojate failo.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „AGNUM (XML)“. Papildomų API prisijungimo laukų šiam failo eksportui nėra.
- Pažymėkite „Įjungti galimybę formuoti AGNUM programai sąskaitų XML dokumentą“ ir išsaugokite.
- Sąskaitų sąraše paruoškite norimų dokumentų atranką ir apačioje pasirinkite „Agnum“.
- Atsisiųstą failą importuokite atitinkamoje apskaitos programoje ir joje patikrinkite duomenis.
Finvalda: sąskaitų eksportas
Pasirinkto laikotarpio EUR pardavimo sąskaitas atsisiųskite oficialią Finvaldos stulpelių tvarką atitinkančiu XLSX failu.
363,00 €
Veiklos modulyje „Finvalda (XLSX)“ įrašykite savo pardavimo operacijos tipo ir bendros paslaugos kodus, įjunkite eksportą ir išsaugokite. Sąskaitų sąraše nustatykite laikotarpį ir spauskite „Eksportuoti“ → „Finvalda (XLSX, laikotarpis)“. Failą importuokite Finvaldoje per „Operacijų importą“, pasirinkę klasę „Pardavimas“.
- Duomenys. Pirkėjo rekvizitai, dokumentas, data, eilutės pavadinimas, kiekis, suma be PVM ir PVM suma; visos eilutės perduodamos kaip paslaugos, ne sandėlio prekės.
- Apimtis. Iki 1000 EUR pardavimo sąskaitų iš viso pasirinktos veiklos laikotarpio. Teksto ir būklės filtrai eksporto neapriboja. Kreditinės, išankstinės ir pirkimai neįtraukti; kita valiuta ar sumų neatitikimas sustabdo failo kūrimą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Finvaldoje paruoškite operacijos tipą ir bendrą paslaugą; jų kodus įrašykite Saskaitos.lt modulio nustatymuose ir įjunkite eksportą.
- „Sąskaitos“ skiltyje pasirinkite laikotarpį, spauskite „Eksportuoti“ → „Finvalda (XLSX, laikotarpis)“.
- Finvaldoje atidarykite „Programos“ → „Duomenų importas iš *.xls, *.xlsx bylų“ → „Operacijų importas“, pasirinkite „Pardavimas“. Susiekite A–O stulpelius pagal modulio instrukciją; duomenys prasideda nuo 2 eilutės.
- Patikrinkite klientų kortelių susiejimą, dokumentų skaičių ir sumas. Failo atsisiuntimas nėra importo patvirtinimas; pakartotinai keliant tikrinkite dublikatus. Reikalingas Finvaldos XLS/XLSX importo modulis.
Site.pro: sąskaitos į apskaitą
Automatiškai arba rankiniu būdu perduokite EUR pardavimo sąskaitas į Site.pro apskaitą per supaprastintą API.
ID 50125 išsaugotas prie Saskaitos.lt sąskaitos
Pasirinkto laikotarpio pardavimo sąskaitos perduodamos su originalia serija, numeriu, datomis, pirkėju ir eilutėmis. Prie Saskaitos.lt sąskaitos saugomas tik Site.pro dokumento ID. Automatinį perdavimą įjunkite veiklos modulyje, pasirinkę pradžios datą; jam reikalinga administratoriaus suplanuota užduotis „sitepro“ kas minutę. Pakartojus siuntimą tikrinamas visas esamas dokumentas: sutampanti sąskaita neperduodama dar kartą, o dalinis dokumentas stabdo siuntimą ir reikalauja rankinės patikros.
- Pirkėjų rekvizitai. Klientas siejamas pagal Saskaitos.lt žymą, įmonės kodą arba fizinio asmens vardą ir el. paštą. Nerastas sukuriamas su registracijos adresu; esamų kortelių neatitikimus suderinate Site.pro.
- Apskaitos eilutės. Visoms eilutėms naudojama viena nekiekinė paslauga su sutampančiu mato vienetu. Išsaugomi kiekiai, kainos ir PVM pagal jūsų klasifikatorių ID; pavadinimas perduodamas komentare, SKU – papildyme. Sandėlio likučiai nenurašomi.
- Perdavimo patikra. Tikrinami pirkėjo rekvizitai, numeracija, datos, eilutės ir sumos. Neatitikimas stabdo siuntimą. Esamas dokumentas automatiškai nekeičiamas; dalinį ar neaiškų įrašymą suderinkite Site.pro arba kreipkitės į pagalbą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Site.pro apskaitoje pasirinkite savo įmonę. „Nustatymai“ → „Integracijos“ → „API supaprastinta“ pridėkite paslaugą ir raktą duomenų skaitymui bei įrašymui. Reikia Site.pro integracijų paslaugos; užklausoms taikomos jos sąlygos.
- Saskaitos.lt modulyje įrašykite raktą, sandėlio, įprastos pardavimo operacijos, darbuotojo bei nekiekinės paslaugos ID. Site.pro bazinė valiuta – EUR. Įrašykite PVM tarifų atitikmenis: procentas=klasifikatoriaus ID; nulinio tarifo klasifikatorių parinkite pagal operacijos esmę.
- Patikrinkite ryšį ir žinynus, įjunkite bei išsaugokite. Automatiniam perdavimui papildomai pažymėkite automatiką ir pasirinkite pradžios datą. Ji veikia uždarius naršyklę; administratorius turi įjungti cron „sitepro“. Reikia plano „Verslui“. Rankiniam perdavimui sąskaitų sąraše nustatykite datas → „Eksportuoti“ → „Site.pro (API, laikotarpis)“. Perduodamas visas laikotarpis, nepaisant paieškos ir būklės filtrų; darbuotojo dokumentų prieigos ribos išlieka.
- Rankinio perdavimo metu laikykite naršyklės langą atvertą. Sąskaitos detalėse matysite Site.pro ID; apskaitoje patikrinkite dokumento pilnumą, būklę ir sumas. Nutrūkus ryšiui kartokite tą patį laikotarpį: esamas dokumentas tikrinamas, bet naujas nekuriamas ir eilutės automatiškai nepapildomos. Dalinis ar neaiškus įrašymas sustabdo automatiką ir lieka eilėje. Suderinkite dokumentą Site.pro, pakartokite rankinį perdavimą patikrai ir vėl įjunkite automatiką.
Iki 100 sąskaitų laikotarpyje ir 100 eilučių dokumente. Tik EUR pardavimo sąskaitos su serija, teigiamais kiekiais ir procentiniu PVM. Kreditinės, atvirkštinis PVM, mokėjimai ir PDF siuntimas neįtraukti. B1.lt istorijos importas lieka atskiras.
Būtent: sąskaitų eksportas
EUR pardavimo sąskaitas perduokite į Būtent V2 dokumentuoto 28 stulpelių Excel importo XLSX failu.
363,00 €
Veiklos „Būtent (XLSX)“ modulyje nurodykite pardavimo operaciją, sandėlį ir PVM kodų atitikmenis. Eilutės SKU turi atitikti Būtent prekės kodą; be SKU naudojamas nustatytas paslaugos kodas. Išsaugokite, tada sąskaitų sąraše rinkitės „Eksportuoti“ → „Būtent (XLSX, laikotarpis)“.
- Duomenys. Serija ir numeris su pradiniais nuliais, pirkėjas, data, prekės kodas, kiekis ir galutinė vieneto kaina be PVM. PVM nustatomas pagal jūsų Būtent kodų atitikmenis.
- Apimtis. Iki 1000 EUR pardavimo sąskaitų ir 10 000 eilučių iš pasirinkto laikotarpio. Kiti sąrašo filtrai netaikomi. Kreditinės, pirkimai ir išankstinės neįtraukti; atvirkštinis PVM nepalaikomas.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Būtent žinynuose patikrinkite operaciją, sandėlį, prekių ir PVM kodus. Įrašykite juos į Saskaitos.lt modulį ir įjunkite eksportą.
- Sąskaitų sąraše pasirinkite laikotarpį, spauskite „Eksportuoti“ → „Būtent (XLSX, laikotarpis)“. Failas nesukuriamas, jei trūksta kodų arba nesutampa sumos.
- Būtent rinkitės „Prekyba“ → „Sąskaitų importas iš Įvesk.lt XLS formatu“. F2 pasirinkite failą ir spauskite „Įkelti duomenis“. Kompiuteryje turi būti Microsoft Excel ir ši importo funkcija.
- Patikrinkite klientų, prekių, matų ir PVM susiejimą. Spauskite „Tikrinti“, ištaisykite klaidas, tada „Formuoti dokumentus“. Sutikrinkite skaičių bei sumas; pakartotinio importo dublikatus tikrina Būtent.
Ovoko: sąskaitų importas
Importuokite Ovoko pardavimo ir kreditines sąskaitas su originaliu numeriu, užsakymo ID ir prekių eilutėmis.
363,00 €
Veiklos „Ovoko“ modulyje įrašykite API naudotoją, slaptažodį, user_token ir pirmojo užsakymo datą. Patikrinkite prieigą, įjunkite modulį ir išsaugokite. Skiltyje „Ovoko sąskaitos“ pasirinkite iki 31 dienos pagal sąskaitos datą ir spauskite „Importuoti sąskaitas“.
- Originalus numeris ir užsakymo ID. Pirkėjas, prekės ir pristatymas įtraukiami į sąrašą „Sąskaitos“. Kreditinės įrašomos atskirai.
- Apsauga nuo dubliavimo. Pakartotinai įtrauktas dokumentas praleidžiamas. Palaikoma pardavėjo EUR valiuta ir procentinis PVM; neatitinkančios sumos sustabdo importą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Gaukite Ovoko API naudotoją, slaptažodį ir user_token. Įrašykite juos veiklos „Ovoko“ modulyje.
- Nurodykite pirmojo užsakymo datą, apimančią ir senesnius užsakymus, kuriems vėliau išrašomi dokumentai. Patikrinkite prieigą, įjunkite modulį ir išsaugokite; reikia plano „Verslui“.
- Skiltyje „Ovoko sąskaitos“ rinkitės iki 31 dienos ir spauskite „Importuoti sąskaitas“. Vienu vykdymu įtraukiama iki 100 naujų dokumentų; kartojant jie nesidubliuos.
- Automatiniam importui administratorius įjungia užduotį „ovoko“ kas minutę. Pirmiausia tikrinama šiandiena ir vakar diena; istorija tikrinama atskirai ne dažniau kaip kas 5 minutes. Netinkamas dokumentas netrukdo importuoti kitų tinkamų naujų sąskaitų. Maržos PVM schema nepalaikoma. Dokumentai klientui pakartotinai nesiunčiami. Originalius PDF galite peržiūrėti atskirai.
Debetas: sąskaitų eksportas
Sąskaitų sąraše filtrais atrinkite dokumentus ir paruoškite Debetas apskaitos programai skirtą failą.
363,00 €
Pasirinktos veiklos „Debetas“ modulyje įjunkite eksporto galimybę ir išsaugokite. Šis modulis paruošia eksportą failu, todėl partnerio API prisijungimo laukų nėra. Sąskaitų sąrašo apačioje pasirinkite „Debetas“ ir atsisiųskite reikiamų dokumentų eksporto failą; jį paskirties apskaitos programoje importuojate atskirai.
- Modulio paruošimas. Šis modulis paruošia eksportą failu, todėl partnerio API prisijungimo laukų nėra.
- Rezultatas. Debetas skirtas eksporto failas paruošiamas atsisiųsti. Dokumentai paskirties programoje neatsiranda, kol joje neimportuojate failo.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite „Debetas“. Šis modulis paruošia eksportą failu, todėl partnerio API prisijungimo laukų nėra.
- Pažymėkite „Įjungti galimybę eksportuoti duomenis Debetas“ ir išsaugokite.
- Sąskaitų sąraše paruoškite norimų dokumentų atranką ir apačioje pasirinkite „Debetas“.
- Atsisiųstą failą importuokite atitinkamoje apskaitos programoje ir joje patikrinkite duomenis.
06 · Savi duomenys ir siuntimas
Perkelkite istoriją arba prijunkite savo sistemą
B1.lt failas importuojamas į Saskaitos.lt. REST API ir SMTP padeda prijungti jūsų pačių procesus bei laiškų siuntimą.
B1.lt atpažįstamas pagal XLSX struktūrą. Patvirtinę importą tikrinkite bendras sumas ir apmokėjimą.
Pavyzdiniai duomenys · funkcijos veikimo pavyzdys
B1.lt: pardavimų istorija į Saskaitos.lt
Įkelkite iš B1.lt paruoštą pardavimo sąskaitų XLSX failą ir perkelkite istorinius dokumentus.
Iš B1.lt eksportuotą pardavimo sąskaitų XLSX įkelkite per pasirinktos veiklos „Įkelti sąskaitas“. Sistema B1.lt struktūrą atpažįsta automatiškai pagal antraštes ir „Pardavimai“ duomenis – formato iš sąrašo rinktis nereikia. Atpažintam failui paleiskite sąskaitų importą ir po jo sutikrinkite dokumentus.
- Importo kryptis. B1.lt → Saskaitos.lt. Reikalingas B1 pardavimo ataskaitos XLSX su numatytais sąskaitos, datos, pirkėjo, valiutos ir sumų stulpeliais.
- Kokie duomenys perkeliami. Perkeliamos dokumentų bendros sumos. Prekės/paslaugos eilutė formuojama bendru pavadinimu „Už prekes ir paslaugas“, o ne iš detalių originalių eilučių.
- Apmokėjimo patikra. Šis importas nurodo apmokėjimo datą kaip dokumento datą ir apmokėtą sumą kaip bendrą sumą. Tai nėra tikros mokėjimų istorijos atkūrimas; po importo sutikrinkite apmokėjimą.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- B1.lt paruoškite pardavimo sąskaitų XLSX su jo eksporto struktūra.
- Pasirinkę veiklą atverkite „Sąskaitos → Nustatymai → Įkelti sąskaitas“, įkelkite failą ir patikrinkite, ar jis atpažintas kaip B1.lt.
- Prie laukiančio atpažinto failo pasirinkite „Įkelti B1.lt sąskaitas į sistemą“, parinkite „Pardavimo sąskaitos“ ir patvirtinkite „Įkelti sąskaitas“.
- Sąskaitų sąraše sutikrinkite numerius, datas, pirkėjus, bendras sumas ir ypač apmokėjimo duomenis.
Make: sąskaitos iš scenarijaus
Kurkite sąskaitas iš Make scenarijaus per HTTP modulį ir išsaugokite ryšį su pirminiu įrašu.
Make siunčia POST užklausą į Saskaitos.lt API su pasirinktos veiklos numeriu ir raktu. Sukuriama EUR pardavimo sąskaita esamam šios veiklos klientui: išsaugoma serija, numeris, datos, eilutės ir procentinis PVM. Užklausos requestId įrašomas prie sąskaitos. Pakartojus tuos pačius duomenis su tuo pačiu ID grąžinamas tas pats dokumentas; pakeisti duomenys atmetami.
- Sąskaitos ir sąrašas. Kurkite 1–100 eilučių pardavimo sąskaitą, gaukite vieną dokumentą arba laikotarpio sąrašą puslapiais po 100. Klientas turi būti paruoštas Saskaitos.lt; klientų API aprašyta bendroje dokumentacijoje.
- Pakartotiniai vykdymai. requestId susiekite su nekintančiu pirminio įrašo ID. Po ryšio sutrikimo kartokite tą patį ID ir tuos pačius duomenis. Atsakyme tikrinkite Type=success, Bill.ID ir Reused.
- Prieiga ir ribos. Reikia plano „Verslui“ ir Make paskyros. API raktas saugomas Make Credentials antraštėje X-Saskaitos-Key. Mokėjimai ir laiškai automatiškai nekuriami; kreditinės ir atvirkštinis PVM nepalaikomi.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite Make modulį. API skiltyje nukopijuokite veiklos numerį ir raktą; naujai sugeneruotą raktą išsaugokite veiklos formoje.
- Make scenarijuje pridėkite „HTTP → Make a request“. API key Credentials: Header, pavadinimas X-Saskaitos-Key, reikšmė – jūsų API raktas. URL https://www.saskaitos.lt/api, metodas POST, turinys application/JSON, atsakymo analizė įjungta.
- Ryšiui patikrinti siųskite source=make, savo companyId ir type=test. Tada iš JSON pavyzdžio sukurkite Make Data structure ir susiekite kūrimo laukus. CustomerID – esamo šios veiklos kliento numeris; Price – vieneto kaina be PVM, Tax – procentai, datos YYYY-MM-DD.
- Po HTTP modulio pridėkite sąlygą Type=success. Išsaugokite Bill.ID ir sutikrinkite dokumentą savitarnoje. Tam pačiam pirminiam įrašui naudokite tą patį requestId, seriją, numerį ir likusius duomenis.
- Skaitant sąrašą siųskite type=bill, action=list, from, to ir afterId=0. Kol HasMore=true, kartokite su NextAfterID vietoje afterId. Vienai sąskaitai: action=get ir id=Bill.ID.
Tai integracija per standartinį HTTP modulį. Scenarijų sukonfigūruojate savo Make paskyroje; atskira programėlė Make kataloge neskelbiama.
Zapier: sąskaitos iš jūsų Zap
Sujunkite savo programos įvykį su sąskaitos kūrimu per API by Zapier.
Zap perduoda duomenis į Saskaitos.lt API ir sukuria EUR pardavimo sąskaitą esamam veiklos klientui. Išsaugomi serija, numeris, datos, prekės ar paslaugos, kiekiai ir PVM. Užklausos requestId susieja dokumentą su pirminiu įrašu; pakartojus tuos pačius duomenis grąžinama ta pati sąskaita.
- Kūrimas ir skaitymas. Kurkite 1–100 eilučių EUR pardavimo sąskaitą, gaukite vieną dokumentą arba laikotarpio sąrašą puslapiais po 100. Pirkėjas turi jau būti šioje veikloje. Tai API veiksmai; naujų sąskaitų trigeris čia nekonfigūruojamas.
- Pakartojimai be dubliavimo. Nekintantis requestId išlieka susietas su sąskaita. Pakeisti duomenys su tuo pačiu ID atmetami. Atsakyme tikrinkite Type=success ir Bill.ID; sąskaitos detalėse matysite Zapier užklausos ID.
- Prieiga ir paruošimas. Reikia plano „Verslui“ bei mokamos Zapier paskyros su API by Zapier (beta). Raktas saugomas Zapier jungtyje kaip X-Saskaitos-Key. Pridėti JSON paruošimo ir atsakymo patikros pavyzdžiai; mokėjimai ir laiškai automatiškai nekuriami.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Modulio API skiltyje nukopijuokite veiklos numerį ir raktą; naują raktą išsaugokite. Zapier „Apps“ → „Add connection“ → „API by Zapier“ pasirinkite Static Headers (API key), antraštę X-Saskaitos-Key ir domeną www.saskaitos.lt.
- Savo Zap pridėkite „API by Zapier“ → „API Request“: POST į https://www.saskaitos.lt/api, Content-Type: application/json. Ryšiui patikrinti siųskite source=zapier, savo companyId ir type=test; tikrinkite Type=success.
- Kūrimui naudokite JSON pavyzdį. Dinaminiams laukams ankstesniame Code by Zapier JavaScript žingsnyje įklijuokite duomenų paruošimo pavyzdį ir pagal modulio instrukcijas susiekite Input Data. Gautą body perduokite API Request laukui Body be papildomų kabučių.
- CustomerID – esamas veiklos klientas. Serija ir numeris – tekstas, datos YYYY-MM-DD, kainos be PVM, Tax – procentai. requestId susiekite su pirminio įrašo ID, iki 183 ASCII simbolių. Nekeiskite jo klaidai apeiti.
- Po API pridėkite atsakymo patikros Code by Zapier pavyzdį ir į jo response įvestį susiekite API atsakymo JSON turinį. Jis tikrina Type=success bei Bill.ID ir stabdo klaidą. Patikrinkite sąskaitą savitarnoje, tik tada įjunkite Zap.
- Sąskaitai gauti naudokite type=bill, action=get ir id. Sąrašui: action=list, from, to, afterId=0; kol HasMore=true, kartokite su NextAfterID. Visada perduokite source=zapier, companyId ir rakto antraštę.
Jungtis veikia per API by Zapier. Zap susikuriate savo paskyroje; atskira Saskaitos.lt programėlė Zapier kataloge neskelbiama. Kreditinės, atvirkštinis PVM ir esamų sąskaitų keitimas šiuo veiksmu neįtraukti.
REST API jūsų sistemai
Sujunkite savo informacinę sistemą su Saskaitos.lt per REST / JSON API.
Veiklos API modulyje raskite „Veiklos numeris“ ir „API raktas“. Programuotojas šiuos duomenis naudoja API dokumentacijoje aprašytoms HTTP užklausoms: klientams ir sąskaitoms sukurti, gauti ar keisti. Integracija rezultatą gauna API atsakyme, todėl išorinė sistema turi patikrinti atsakymą ir apdoroti klaidas.
- Prieiga veiklai. Naudokite konkrečios veiklos numerį ir raktą; pakeitę raktą atnaujinkite jį išorinėje sistemoje.
- Pagal dokumentaciją. API modulyje yra dokumentacijos nuoroda. Užklausų struktūrą ir konkrečius veiksmus paruošia programuotojas.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Pasirinktos veiklos „API“ modulyje nukopijuokite „Veiklos numeris“ ir „API raktas“.
- Atverkite ten pateiktą API dokumentaciją ir pagal ją paruoškite išorinės sistemos užklausas.
- Patikrinkite API atsakymą ir sukurto ar pakeisto dokumento duomenis. Raktui pasikeitus atnaujinkite integracijos nustatymus.
SMTP iš jūsų el. pašto
Sąskaitų laiškus siųskite per savo SMTP serverį.
Pasirinktos veiklos SMTP modulyje įrašykite savo pašto dėžutės el. pašto adresą, slaptažodį, SMTP serverio adresą ir portą. Paspauskite „Tikrinti SMTP prisijungimus“. Tik po sėkmingo patikrinimo pažymėkite „Siųsti visus laiškus per šį SMTP“ ir išsaugokite, kad nauji sąskaitų laiškai būtų siunčiami per jūsų dėžutę.
- Būtini duomenys. Pildomi „El.pašto adresas“, „El.pašto slaptažodis“, „SMTP serverio adresas“ ir „SMTP serverio portas“.
- Atskiras įjungimas. Vien užpildyti laukus neužtenka: būtina tikrinimo sėkmė, siuntimo varnelė ir išsaugojimas.
- Pristatymo stebėjimas. Per jūsų SMTP ne visada gaunami pristatymo pranešimai, todėl gauto ir atidaryto laiško būsenos gali būti netikslios.
Kur rasti ir kaip naudotis?
- Atverkite pasirinktos veiklos SMTP modulį ir skiltį „SMTP & laiškai“.
- Užpildykite el. pašto, slaptažodžio, serverio ir porto laukus pagal pašto tiekėjo nustatymus.
- Paspauskite „Tikrinti SMTP prisijungimus“ ir pataisykite duomenis, jeigu tikrinimas nepavyksta.
- Po sėkmės pažymėkite „Siųsti visus laiškus per šį SMTP“ ir išsaugokite.
Sąskaita klientui greičiau ir tvarkingiau
Rekvizitai, dokumento paruošimas ir siuntimas – vienoje vietoje.